L'adozione dei social media è stata lenta nell'ambito del settore dei servizi finanziari. Ma siccome la SEC e la FINRA offrono maggiori orientamenti, queste tecnologie hanno iniziato a raccogliere vapore e diventare anche una parte standardizzata di molte grandi aziende nello spazio.

LinkedIn è diventata la rete di social media più diffusa utilizzata dai consulenti finanziari, con oltre il 73% dei consiglieri U. S. che mantengono un profilo. Permettendo agli utenti di connettersi con i client esistenti, la rete fornisce un ottimo modo per cercare referral da connessioni di secondo e terzo livello. La recente acquisizione da parte di Microsoft potrebbe anche aprire la porta ad una più diffusa adozione tra i professionisti e potenzialmente vedere l'aggiunta di nuove funzionalità alla tecnologia sottostante.

Diamo un'occhiata a alcune pratiche migliori per i consulenti finanziari che utilizzano LinkedIn per sviluppare le loro attività. (Per la lettura correlata, vedere: LinkedIn Scripts a Turnaround. )

Facilitare le presentazioni

Facebook Inc. può essere utile per il monitoraggio di amici e familiari, ma gli utenti di LinkedIn hanno tutto sul business. Infatti, la maggior parte delle persone utilizza la rete dei social media come un modo per connettersi con i professionisti e trovare opportunità di lavoro.

Il primo passo per sfruttare LinkedIn per guidare i lead business è il filtraggio per comune. Utilizzando la funzionalità Ricerca avanzata, i promotori finanziari possono identificare le persone in base alla loro posizione e alla scuola (alumni) come punto di partenza. Una ricerca più dettagliata può essere una query basata su interessi per trovare un terreno comune per costruire rapporti. Ad esempio, un consulente interessato al jogging potrebbe essere in grado di trovare gli alumni vicini che sono interessati anche all'esecuzione.

In seguito, i consiglieri potrebbero voler considerare il filtraggio di questi cavi da 1 ^st o 2 ^nd connessioni di grado. Se ci sono connessioni, potrebbe essere utile contattare quegli individui per vedere se è possibile ottenere una presentazione calda. Questi tipi di presentazioni possono essere estremamente utili per costruire rapporti immediati e sono generalmente molto più efficaci del contatto con i freddi. Dopo tutto, nessuno piace essere sollecitato fuori dal blu dalle persone di vendita. ) Best Practices di messaggistica

I consiglieri finanziari che sono nuovi a LinkedIn possono essere tentati di inviare messaggi utilizzando gli strumenti di messaggistica integrati (per ulteriori informazioni, vedere:

. Purtroppo, questi tipi di comunicazioni hanno tassi di risposta molto bassi poiché molti utenti sono inondati con le comunicazioni e le richieste di connessione ogni giorno.

I cavi raccolti tramite Ricerca Avanzata sono contattati al meglio tramite telefono. Spesso, questo significa che un consulente deve richiedere una connessione e visualizzare il profilo per ottenere le informazioni. Una telefonata ben collocata converrà molto più alta e consegnerà all'advisor l'opportunità di costruire un rapporto più personale.È una buona idea utilizzare le informazioni dal profilo su queste chiamate per trovare un terreno comune e creare una relazione.

I migliori cavi sono quelli con stretti collegamenti. In questi casi, i consulenti possono raggiungere i loro collegamenti via telefono o e-mail (di nuovo, la messaggistica è raramente una buona idea) e chiedere un'introduzione. I consiglieri possono anche considerare l'aggiunta dei loro clienti esistenti e richiedere alcune presentazioni in persona. Mentre il processo potrebbe essere scomodo in un primo momento, può causare un numero significativo di cavi caldi che si convertono in client. ) La linea inferiore

LinkedIn è diventato il social network più diffuso utilizzato dai consulenti finanziari che cercano di identificare i potenziali clienti. Coloro che sanno meglio sfruttare quel servizio e trovare le comunità - compresi gli interessi e le scuole che hanno frequentato - possono utilizzare queste informazioni per costruire una migliore relazione con i lead. La chiave sta chiedendo questi tipi di introduzioni e raccogliendo il telefono piuttosto che affidarsi al sistema di messaggistica interna del servizio. (Per le relative letture, vedere:

Social Media 'non vuole' per i Consulenti Finanziari. )