L'iShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260 .6-0. 22% creata con Highstock 4. 2. 6 ) è un veicolo di investimento che cerca di generare risultati d'investimento, che corrispondono al prezzo generale e alla resa dell'Indice S & P 500. A partire dal 31 marzo 2015, l'ETF di iShares Core S & P 500 ha generato un ritorno annuo medio del prezzo medio del mercato del 4,32%. Negli ultimi cinque anni, il IVV ha generato un ritorno annuo medio del prezzo medio del 14,3% registrando l'indice S & P 500.
A partire dal 9 luglio 2015, le prime 10 partecipazioni del fondo scambiato in borsa includono Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Exxon Mobil Corporation (XOM), Johnson & Johnson (JNJ) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated Classe B (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) e Pfizer Incorporated (PFE). I pesi di queste aziende mirano a rispecchiare le prime 10 partecipazioni dell'indice S & P 500.

L'ETAP di iShares Core S & P 500 è ponderato in termini di industria (10. 06%), consumatori discrezionali (12. 84%), assistenza sanitaria (15. 44%), finanziari (16. 59% ) e società di tecnologia informatica (19,35%). Invece di acquistare e detenere un portafoglio di tutte le 500 azioni elencate nell'indice S & P 500, IVV fornisce agli investitori un'opportunità di investimento che consente un'esposizione diversificata al mercato azionario U. S.IVV è strutturata legalmente come una società di investimento aperta gestita da Blackrock iShares e distribuita da BlackRock Investments, LLC. A partire dal 31 marzo 2015, IVV ha 506 titoli e 68 dollari. 89 miliardi di beni in gestione. L'ETF è quotato alla Borsa di Borsa di New York Stock Exchange ed è disponibile per la negoziazione su più piattaforme. IVV comprende azioni di grandi capite, che includono una quantità abbondante di società mature che pagano dividendi e mantengono una crescita relativamente stabile.

A partire dal 31 luglio 2014, l'ETF di iShares Core S & P 500 mantiene un rapporto di spesa netta pari a 0, 07%, che è inferiore al rapporto medio di spesa netta della categoria di 0, 18%. Ciò è dovuto alla gestione passiva del gestore e al basso rapporto di fatturato del fondo del 4% a partire dal 31 marzo 2015.

Adeguatezza e Raccomandazioni

Poiché l'ETF di iShares Core S & P 500 segue l'Indice S & P 500, molteplici rischi che gli investitori dovrebbero essere a conoscenza, come il rischio di tasso di interesse, il rischio economico, il rischio di paese, il rischio di mercato e il rischio di cambio. Gli investitori dovrebbero prestare particolare attenzione ai rischi economici degli Stati Uniti, come se la Federal Reserve intenda aumentare i tassi di interesse.

Secondo la moderna teoria del portafoglio (MPT), un investimento in IVV sarebbe più adatto agli investitori che seguono una strategia di investimento in crescita.Poiché il fondo non assegna alcuna attività a strumenti a reddito fisso, come ad esempio obbligazioni, non sarebbe adatto per gli investitori che hanno una strategia a reddito fisso.

A partire dal 10 luglio 2015, IVV ha un alfa di cinque anni a partire da -0. 06, una deviazione standard dell'11, 99%, un rendimento annuo medio del 17. 25% e un rapporto Sharpe di 1. 39. Secondo queste statistiche, IVV ha sottoperformato l'indice MSCI ACWI NR USD di 0, 06%. Tuttavia, la sua deviazione standard relativamente bassa offre un buon rapporto rischio-rendimento per i suoi investitori. Il rapporto Sharpe di IVV di 1,39 indica che gli investitori sono stati compensati bene in relazione alla quantità di rischio che hanno assunto.

Dato che l'Indice S & P 500 serve come uno dei principali parametri di riferimento per l'economia U.s, l'ETAP iShares Core S & P 500 è raccomandato agli investitori che desiderano esposizione al mercato azionario U. S. acquisendo l'esposizione al dollaro U. L'ETF è particolarmente adatto agli investitori che vogliono esporre a grandi e ben consolidate società U. S. con capitalizzazioni di mercato di oltre 10 miliardi di dollari, nonché alcune società a medio-cap, e per coloro che vogliono cercare una crescita a lungo termine.