Diversi settori industriali e industriali mostrano schemi ciclici di performance, in cui pochi selettivi eseguono meglio degli altri durante un determinato periodo. Nessun stock particolare può rimanere il miglior risultato per un periodo prolungato di tempo e le azioni più performanti cambieranno quando il tempo procede. Un passaggio tempestivo da un settore o da una regione specifica stock / fondo / ETF può ingrandire i rendimenti degli investimenti in asset attentamente selezionati.

Questo articolo illustra le basi delle strategie di rotazione del settore popolare, che possono essere impiegate da investitori comuni allo scopo di raccogliere i profitti massimi dagli investimenti. La disponibilità di ETF specifici per paese e settori può essere utilizzata per diffondere gli investimenti in più regioni e settori. In particolare, gli ETF permettono molto agli investitori di scegliere un investimento incentrato su un singolo settore, sottosettore, regione o nazione. Inoltre consentono opportunità di vendita a breve per coloro che vogliono beneficiare delle performance bearish. Soprattutto, gli ETF sono disponibili a bassi costi di transazione, aggiungendo ai benefici degli investitori. Alcuni paesi offrono anche benefici fiscali sugli investimenti dell'ETF. Guardiamo le strategie comuni per la rotazione del settore e alcuni ETF che possono adattarsi.

Market / Economy Rotazione degli investimenti a ciclo

Ogni mercato, e l'economia locale nel suo complesso, attraversano gli alti e bassi. Business Insider fornisce un'illustrazione grafica di come il ciclo di mercato e il ciclo economico si muovono in tandem. Studi storici indicano che il ciclo di mercato conduce il ciclo economico. Ad esempio, i prezzi delle azioni tendono a mostrare movimenti verso l'alto una volta che l'economia inizia a crescere e tendono a diminuire una volta che il rallentamento economico diventa imminente. I cicli del mercato e dell'economia possono richiedere molti mesi o addirittura anni per cambiare, ma osservazioni storiche confermano la ripetizione di questi schemi ciclici.

Image Courtesy: Business Insider

Il grafico illustra anche i settori specifici che tendono ad avere risultati migliori durante una particolare fase del mercato e del ciclo economico. Ad esempio, subito dopo il periodo di mercato, i settori finanziari e tecnologici sono considerati i migliori interpreti. Mentre il mercato si sposta in una fase di toro, gli industriali ei metalli di base iniziano a raccogliere. Quando i mercati raggiungono la fase del mercato profondo, i settori dell'assistenza sanitaria e del settore sanitario tendono a illustrare prestazioni migliori rispetto al resto. Seguenti modelli seguono da altri settori in quanto il ciclo di mercato continua.

Gli investitori possono utilizzare queste osservazioni per giustamente impostare i propri investimenti con il passaggio da e per i vari settori e sottosettori. Si possono selezionare gli ETF, i fondi o le scorte specifiche con prestazioni migliori in ciascuno di questi settori.

Ad esempio, gli investimenti nel settore tecnologico possono essere fatti selezionando ETF basati su NASDAQ come il NASDAQ 100 Trust (QQQ), un ETF incentrato sulle aziende Internet come First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN

FDNFT DJ Internet107. 65 + 0. 24%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ), e un ETF di avvio tecnologico come il IPO ETF rinascimentale (IPO IPORenaissance Cap27 94 + 0 59% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Gli investimenti basati su sanità e biotecnologia possono essere realizzati attraverso l'iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315 59-0. 40% creata con Highstock 4. 2. 6 ), per scommettere sull'olio e sulle utility potrà esplorare gli ETF di Top Oil (XLE, AMLP, VDE, USO) Oltre a questi, si può scommettere anche sul ciclo globale del mercato e sul ciclo economico. (Per gli ETF a recessione adatti per i mercati dei mercati, vedi anche ETF del Mercato Top 6). Rotazione degli investimenti stagionali I cicli di mercato e di economia possono richiedere anni per cambiare e possono adattarsi agli investitori a lungo termine. Gli investitori a medio-termine che cercano rendiconti regolari potrebbero voler andare per investimenti che possono offrire frequenti rendimenti. La rotazione degli investimenti basata sulla selezione di titoli / ETF che mostrano modelli stagionali più volte durante un anno di calendario può essere adatta a tali investitori. Ad esempio, da settembre a gennaio è considerato un periodo di boom per il settore retail, in quanto gli studenti iniziano il nuovo anno accademico, portando ad elevate vendite al dettaglio. È inoltre accompagnata dalla stagione delle vacanze che si estende da dicembre a gennaio. La vendita al dettaglio di SPDR S & P S & P Retail (94) e la vendita al dettaglio di Retail & Wholesale (9) sono molto utili per investire nel settore retail. (Per ulteriori informazioni, consultare ETF Top To Trade The Retail Revolution).

Durante l'inverno, la domanda di energia domestica aumenta nei paesi freddi in tutto il mondo, portando ad una buona attività per le società di servizi. Tali opportunità possono essere incassate investendo in fondi di utilità mirati a paesi specifici. (Vedi anche: Quali ETF dovrei comprare per tenere traccia del settore dei servizi pubblici?)

Durante l'estate la vendita di gelati aumenta, beneficiando di prodotti lattiero-caseari, dolciari e alimentari. La gente anche viaggiare, guidare e volare durante le vacanze estive, che comporta una buona domanda di ospitalità, benzina e compagnie aeree. ETFs incentrati sul divertimento e l'intrattenimento come PowerShares Dynamic Leisure and Entertainment Portfolio (PEJ

PEJPS Dyn Leis & Ent42. 15 + 0. 81% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), come l'USF Global Funds (UGA UGAUS Gasoline Fd Partnership Units32. 90 + 2. 05%

Creato con Highstock 4. 2. 6

) e un ETF incentrato sulla compagnia aerea come US Global Jets ETF JETSUS Global Jets29. 57 + 0. 65% creati con Highstock 4. 2. 6 ) offrono i beni di investimento giusti per gli investitori per incontrarsi su tali opportunità stagionali. Rotazione degli investimenti a livello regionale Come i settori industriali, anche i paesi e le regioni possono attraversare diverse fasi di mercati del toro e del bestiame.Dopo un attento studio e una riflessione approfondita, vale la pena importare il tuo portafoglio a livello internazionale, in quanto i mercati globali possono offrire rendimenti elevati rispetto a quelli degli investimenti nazionali. Attraverso un ETF, un investitore basato su Michigan può investire in aziende agricole che producono cacao in Africa e in Indonesia, per trarre vantaggio dalla forte ripresa dei prezzi del cioccolato (Vedere anche: I 4 Paesi che producono il maggior numero di cioccolato e perché il mondo È in esecuzione di cioccolato). Varietà sostanziale è disponibile per gli investimenti con ETF disponibili a livello di paese, regione e continente. Ad esempio, gli investitori rialzista sull'economia di Singapore possono investire attraverso iShares MSCI Singapore ETF (EWS EWSiSh MSCI Sng Cp25. 61-0. 20% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e quelli positivi sull'economia asiatica possono scommettere su iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA

EEMSAmi MSCI EM As73. 85 + 0. 34%

Creato con Highstock 4. 2. 6

). Si possono anche trovare temi specifici ETF quelli sui mercati emergenti, mercati di frontiera e mercati sviluppati. Ad esempio, i mercati emergenti iShares MSCI Emerging Markets (EEM

EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% creati con Highstock 4. 2. 6 ) forniscono l'esposizione a tutti i paesi dell'economia emergente. (Vedere anche: ETF di Top 3 Emerging Markets, Investimenti in mercati di frontiera: Top ETF africani e ETF Top-4 Asia-Pacifico.) La linea inferiore La rotazione degli investimenti si traduce essenzialmente in una gestione attiva del portafoglio da parte dell'individuo. Richiede la commutazione da una o più attività ad un altro o altri attraverso la negoziazione attiva e la ricerca. Consente un buon livello di diversificazione, aumentando così i rendimenti del portafoglio. Tale rotazione degli investimenti è dotata delle proprie sfide, con l'investitore individuale che fa la propria ricerca, prende le proprie chiamate e raccoglie il profitto / perdita nella propria capacità. La frequente copertura del portafoglio porta anche ad elevate spese di transazione, che mangiano nella quota di profitto e aumentano le perdite. (Vedere anche: Tutti i fondi meteo: migliori per tutte le situazioni di mercato)