Fisher Investments è nata nel 1979 come società di gestione del denaro che serve principalmente gli investitori istituzionali U. S. L'azienda ha formalizzato un servizio di gestione del portafoglio per gli individui ad alto valore netto nel 1995 e ha iniziato a offrire i propri servizi in Canada e nel Regno Unito nel 2000.

A fine 2015, Fisher Investments aveva oltre 63 miliardi di dollari di attività in gestione (AUM) attraverso i suoi gruppi di clienti. Gestisce circa 33 miliardi di dollari in beni per 27.000 investitori ricchi e 28 miliardi di dollari in attività per più di 150 investitori istituzionali in tutto il mondo. La sua controllata, Fisher Investments Europe, gestisce circa 2 miliardi di dollari per 2, 800 investitori individuali in tutta Europa.

Il comitato per gli investimenti

Il comitato per gli investimenti della società è un team di quattro membri che gestisce le strategie strategiche di gestione del portafoglio. Mentre tutti i membri partecipano alla ricerca, all'analisi e alla discussione per informare i processi decisionali strategici, il fondatore dell'azienda Kenneth Fisher ha svolto un ruolo estremo nella definizione della strategia da più di 35 anni. Fisher funge da chief executive officer e co-chief officer di investimento per l'azienda. È un miliardario auto-creato, autore di 11 libri sull'investimento e un giornalista di lunga data per la rivista Forbes.

Altri componenti del comitato per gli investimenti includono Jeff Silk, Bill Glaser e Aaron Anderson, che collaborano per l'implementazione di una strategia aziendale, la selezione di titoli e portafogli ingegneristici e la direzione dei programmi di ricerca dell'impresa. Silk, che è stato con la ditta dal 1983, funge da vice presidente e co-chief officer di investimenti. Precedentemente ha ricoperto la carica di presidente e chief operating officer (COO) dell'impresa e come direttore del commercio e delle operazioni.

Glaser è il vicepresidente esecutivo della gestione del portafoglio ed è responsabile dei reparti di ricerca e investimenti dell'azienda. Ha iniziato come analista di ricerca con l'azienda nel 1999 e si è iscritto al comitato per gli investimenti nel 2011. Anderson è il vice presidente senior della ricerca, che sovrintende ai mercati dei capitali e alla ricerca macroeconomica globale per l'azienda. Ha iniziato a Fisher Investments nel 2005 ed è entrato a far parte del Comitato per gli Affari d'Investimento nel 2011. Ha precedentemente prestato servizio di vice presidente di assistente per Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Ha scritto due libri sull'investimento.

Product Review

Fisher Investments offre due serie di prodotti per investitori istituzionali e singoli clienti. L'impresa offre ai propri clienti istituzionali una serie di prodotti di equità basati sulla strategia classificati per fonte geografica. Le strategie U. S. della società si concentrano sulle azioni U. S., il suo ex-U globale. Le strategie S. si concentrano sugli investimenti esteri e le strategie globali non hanno restrizioni geografiche.Questi prodotti utilizzano tutti un approccio di selezione delle scorte dall'alto verso il basso, che inizia con un'analisi delle tendenze mondiali in economia, politica e sentimenti di mercato per impostare pesi specifici per paese, settore e tema, nonché per fornire un filtro iniziale per le scorte di prospezione. Viene quindi implementato un processo di screening multistage per trarre un elenco delle scorte di prospezione, che viene ulteriormente esaminato e ridotto mediante analisi fondamentali e valutazione del rischio.

Sul lato del servizio di vendita al dettaglio, Fisher Investments offre servizi di pianificazione finanziaria e finanziaria completa a persone con almeno 500.000 dollari per investire. L'impresa costruisce un portafoglio personalizzato basato su un'analisi dettagliata delle finanze del cliente, degli obiettivi di investimento e dell'orizzonte temporale. I portafogli possono includere un mix di azioni, obbligazioni e altri titoli, anche se la strategia di portafoglio è altamente dipendente dalle esigenze individuali del cliente. Tutti i clienti sono assegnati un consulente personale di investimento che comunica strategia, fornisce aggiornamenti sulle prestazioni e istruisce i clienti su argomenti relativi ai loro portafogli. L'azienda svolge anche seminari regolari per tutti i clienti in tutto il paese, durante i quali gli analisti di Fisher Investments spiegano le attuali condizioni di mercato, aggiornano i clienti sulle tendenze emergenti e prendono domande.