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In termini di categorie di azioni basate sulla capitalizzazione di mercato, i piccoli titoli sono il quarto gruppo più rischioso su cinque. Le altre categorie da meno a quelle più rischiose sono mega caps, cappellini, cappellini, cappellini e micro caps.

La principale fonte di rischio per le scorte di piccoli capi è dovuta alla loro piccola dimensione, che li rende più suscettibili alle fluttuazioni del mercato. Queste società hanno piccoli bilanci meno isolati dai cambiamenti della crescita economica. Al contrario, le grandi aziende hanno bilanci più forti, permettendo loro di sopravvivere a condizioni economiche scadenti. Molti stock di piccole capsule non sono in grado di sopravvivere attraverso le parti ruvide del ciclo economico.

Inoltre, le scorte di piccole capite tendono ad avere basi di clienti molto più piccole, quindi i loro prospetti sono più incerti e legati ad una specifica area regionale. Al contrario, le azioni più grandi tendono ad avere operazioni geografiche diversificate. Qualsiasi perdita di un cliente non sarà notevolmente ritenuta da grandi aziende come se fosse in una società più piccola.

Maggiore è la società, meno rischi coinvolti in termini di rischio di mercato. Per queste azioni, l'attività economica ridotta porta ad un svantaggio di forme sotto forma di tassi di interesse più bassi, rendendo i loro dividendi più attraenti e riducendo i costi di finanziamento. Non esiste un simile effetto per i titoli di piccola taglia quando l'economia si rallenta.

Anche il rischio di scorte di piccole capite è più elevato a causa della ridotta liquidità. Molte istituzioni non possono scambiare tali scorte perché i loro galleggianti sono troppo piccoli. Con meno liquidità, qualcuno potrebbe non essere in grado di uscire da una posizione al prezzo di mercato, e questa possibilità è maggiore durante un panico del mercato.