Gli investitori dovrebbero essere consapevoli che quando i mercati sperimentano una crisi, la vendita riflette non solo negli Stati Uniti, ma in tutti i mercati internazionali, tra cui l'Europa e l'Asia. I principali mercati globali sono correlati in tutti i periodi in aumento o in diminuzione. Il termine contagione viene comunemente usato quando emergono problemi sistemici e di mercato. L'indice Standard & Poor's 500 (S & P 500) è crollato del 56% durante i 17 mesi da ottobre 2007 a marzo 2009.

Dal 1929, la storia ha mostrato che il mercato medio di orsi dura 10 mesi, mentre il mercato medio dei tori dura 25 mesi. I mercati degli orsi si verificano, in media, ogni 3-4 anni. I mercati dell'orso sono identificati quando gli indici di riferimento superano il 20% dai picchi per almeno due mesi. Mentre la S & P ha avuto diverse correzioni profonde che sono scese al livello del 18% nel 2011 e del 15% nel 2015 e nel 2016, non ha sostenuto un mercato tecnico dell'orso in quasi sette anni.

Global Contagion

Le azioni globali includono sia azioni nazionali che azioni internazionali. La correlazione è evidente nonostante l'origine del sell-off. Ciò è emerso durante la correzione del mercato nel 2015, quando i mercati azionari cinesi hanno registrato una goccia del 30-40%. Questo contagio si diffuse in tutto il mondo, in quanto i mercati domestici ed europei sperimentavano una vendita pesante. Gli investitori tolleranti ai rischi che prevedono un'altra correzione del mercato possono considerare questi tre fondi di investimento globali ribassati come mezzi per vendere a breve i mercati globali o per proteggere un lungo portafoglio.

- <->

Grizzly Short Fund (GRZZX)

Il Fiducia Grizzly Short Fund ("GRZZX") di Leuthold Weeden è progettato per rimanere sempre al 100%. Questo non solo comprende titoli azionari globali, ma anche obbligazioni, trust investimenti immobiliari (REITs), merci, obbligazioni e strumenti del mercato monetario, nonché hedge globali di asset class. La direzione ritiene che anche i mercati del toro forniscano opportunità per scoprire la debolezza e il profitto dalle vendite selettivamente a breve delle singole società. Il fondo è rimasto negativo del 6, 53% dal suo inizio nel giugno del 2000. Il $ 202. 1 milione di fondi sono non levered e non indicizzati. Si tratta di un grosso vantaggio che neutralizza gli effetti negativi dei comportamenti che si trovano nei fondi scambiati in borsa (ETF) e nei fondi comuni di ribasso progettati solo inversamente per riflettere gli indici di un giorno o di un mese sugli indici del mercato bancario. Questo consente agli investitori di includere un componente di copertura in un lungo portafoglio senza incorrere in un decadimento sistemico dei prezzi per lunghi periodi di tempo.

Gli investitori possono aggiungere comodamente questa copertura ogni volta che ritengono che i mercati siano dovuti per una correzione. È particolarmente utile per i conti individuali di pensione (IRA) per compensare i guadagni di capitale, fare una scommessa diretta o coprire un portafoglio di lunga durata.La gestione, la diversificazione e il corretto posizionamento corto rendono il Grizzly Short Fund il primo punto di partenza. Il fondo ha un investimento minimo di $ 10.000. IRA hanno un investimento minimo di $ 1, 000. Il 2.87% del rapporto di spesa lorda include dividendi su posizioni corte. La performance di un anno è aumentata del 10,2% rispetto allo 0,96% per il S & P 500.

ProFunds UltraShort International Fund (UXPIX)

Gli investitori di Bearish appoggiati maggiormente all'esposizione internazionale possono considerare il ProFunds UltraShort International Fund (" UXPIX "). Il $ 8. 3 milioni di fondi sono stati progettati per riflettere inversamente i ritorni di un giorno di Morgan Stanley Capital International Europe, Australasia ed Estremo Oriente (MSCI EAFE) per un fattore di 2X negativo. Dal momento che il fondo è sfruttato e indicizzato inversamente, gli investitori devono monitorare il decadimento dei prezzi quando si tiene per periodi oltre un solo giorno. Il fondo ha un rapporto di spesa del 1. 78%. L'investimento minimo è di 15.000 dollari. La performance di un anno è aumentata del 8, 93% rispetto allo 0. 96% per la S & P 500. La performance YTD è negativa del 97% rispetto al 2.47% per la S & P 500 del 15 aprile 2016.

Rydex Inverse S & P 500 Strategia Investor Class (RYURX)

L'S & P 500 è l'indice globale e il più pesante contratto di futures trading. Una recessione su S & P 500 garantisce solitamente i principali mercati internazionali seguiti. Le azioni di investitori di strategia Rydex Inverse S & P 500 ("RYURX") cercano di produrre una performance 100% inversa al S & P 500 su base giornaliera. Il $ 189. 7 milioni di fondi hanno generato un aumento medio annuo del 65% (AAR) dal suo inizio il 7 gennaio 1994. Il fondo ha un rapporto di spesa del 41% e un investimento minimo di $ 2 500. Gli effetti negativi di la composizione diventa evidente con l'andamento annuale di negativo 3.63% rispetto allo S & P 500 del 0. 24%, a partire dal 12 aprile 2016. La performance annuale (YTD) è negativa del 2,4% rispetto alla performance di S & P 500 di 1. 51%, a partire dal 15 aprile 2016.