In generale, le piccole aziende sono quelle con meno di 5 miliardi di dollari di capitale di mercato. I seguenti fondi offrono un'esposizione a società di piccole dimensioni.

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSSX)

Brown Capital Management è una piccola azienda con sede a Baltimora che è attiva dal 1983. La società ha solo quattro fondi comuni nella sua linea, con il Small Company Fund (" BCSSX ") come miglior performer. Il fondo è gestito da una squadra di cinque persone con Keith A. Lee, il presidente della società e il Chief Operating Officer (COO), che conduce la strada. Il fondo ha attualmente attuato 3 miliardi di dollari in attività gestite (AUM), e dà agli investitori l'esposizione alle società con minori capitalizzazioni con l'obiettivo di apprezzare il capitale a lungo termine. Attualmente, gli investitori possono ottenere un'esposizione a un fondo ben valutato per un rapporto di spesa del 1. 06%.

La Small Company Fund ha un rating a cinque stelle Morningstar. Il fondo produce ottimi rendimenti a rischio. Anche se la beta del fondo è 1. 05, l'alfa è 4. 25, dando agli investitori molto più ritorno in cambio di un profilo di rischio leggermente superiore.

Janus Triton Fund (JGMAX)

Il fondo Janus Triton ("JGMAX") è uno dei migliori fondi del gruppo Janus Capital, che offre una piattaforma multi-strategia con nomi come Janus, INTECH e Perkins. Il Fondo Triton è gestito da Jonathan Coleman, CFA, che è stato con l'impresa dal 1994. Il fondo offre tre ragioni per cui gli investitori devono scegliere: seleziona società che dispongono di modelli aziendali unici, ha un team profondo e specializzato e la gestione ha un approccio moderato alla crescita. Il fondo aveva un totale di $ 7. 1 miliardo e addebita un rapporto annuo di spese pari all'1,1%.

Il fondo ha una beta di 1. 07 e un alfa di 2. 54. Anche se ha un'esposizione simile a quella di S & P 500, ha un rendimento molto migliore nel lungo periodo. Questo è probabilmente il motivo per cui Morningstar valuta il Janus Triton Fund un fondo a cinque stelle rispetto alla media di dieci anni e quattro stelle in generale.

T. Prezzo di Rowe New Horizons Fund (PRNHX)

Il prezzo di T. Rowe New Horizons Fund ("PRNHX") è uno dei fondi comuni di investimento più performanti della società. Il fondo ha l'obiettivo di un apprezzamento del capitale superiore investendo in piccole aziende in rapida crescita. Il fondo è gestito da Henry Ellenbogen. Aveva $ 16. 6 miliardi in AUM e un rapporto di spesa del 0, 79%.

Il fondo si distingue per il suo gruppo di spettatori secondo Morningstar, con una valutazione a cinque stelle complessiva e nelle medie di tre, cinque e dieci anni. Il fondo ha la più alta beta di 1,12 e un alfa inferiore di 1,94 rispetto al fondo Brown Capital Management Small Company Fund e al fondo Janus Triton, ma rimane ancora un concorrente più alto nel suo gruppo di pari livello di crescita a piccoli cap.