Potrebbe essere difficile per un consulente finanziario anche prendere in considerazione la licenza di un client. Dopo tutto, non è l'obiettivo di ottenere il maggior numero possibile di clienti e di costruire la tua pratica nel corso della tua carriera? Purtroppo, incontrerete clienti che ti sfidano, ignoreranno e potrebbero anche minacciare. In casi come questi, è meglio spegnere il cliente e liberare un po 'di tempo per acquisire nuovi che si adattano più in linea con le tue credenze. Ecco come sai che è il momento di mostrare a un cliente la porta.

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Sono estremamente indispensabili

Chiedete alla tua segretaria di visualizzare le tue chiamate in modo da non dover parlare con un particolare cliente ogni singolo giorno? Se è così, potrebbe essere necessario spegnere quel client. Va bene se un cliente ha una domanda via telefono ogni tanto, ma costantemente chiedendo consigli o aggiornamenti sta attraversando definitivamente la linea. Puoi sempre spiegare con calma ai tuoi clienti che se continuano a chiamare, non sei in grado di fare il tuo lavoro per aiutarli a crescere la loro ricchezza. Se ottengono l'immagine, ottimo. Se non lo fanno e continua a chiamare costantemente, potrebbe essere il momento di sparargli per bene. (Per ulteriori informazioni, vedere: Affrontare efficacemente i clienti più difficili .)

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Non ignorano il tuo consiglio

Non c'è niente di più frustrante che trascorrere parecchio tempo su un piano finanziario solo per far sì che il tuo cliente faccia il contrario. È anche difficile quando il cliente desidera continuamente seguire consigli dai propri amici o familiari che non sono finanziariamente saggi. La verità è che i vostri clienti dovrebbero lavorare con te perché ti fanno fiducia e perché credono che tu sia un esperto quando si tratta del loro piano finanziario. Se ti sfidano costantemente e va contro il tuo consiglio, sono meglio gestire i propri soldi nel terreno. Almeno allora, avranno solo la colpa per questo. (Per ulteriori informazioni, vedere: 4 modi per evitare Clientzillas .)

Essi costantemente minacciano di lasciare

Se hai un cliente che ti colpisce per le scarse prestazioni del mercato e sta sempre minaccia di lasciare, potrebbero essere più problemi di quanto vale. Molti clienti si sentono come se il loro consulente lavorerà più o in qualche modo dare loro consigli "migliori" se minaccia di fare acquisti e di ottenere quotazioni da altri consulenti finanziari. Se ti senti come ogni conversazione con questo cliente sia tesa o che siano scontenti con i tuoi servizi (anche se state lavorando estremamente duri), dovresti spararli. Dopo tutto, se non si misura mai nei loro occhi e sono costantemente infelici, allora tutto quello che fanno è causa di stress. . Essi non stanno costruendo ricchezza

Potrebbe venire un punto nella tua carriera di consulenza in cui si prenderà solo individui più alti della rete, e questo è completamente soddisfacente.Mentre crescete nella tua carriera, la ricchezza del tuo cliente dovrebbe crescere anche. Hai solo tanto tempo nella tua giornata, quindi se arrivi al punto in cui vuoi lasciare andare clienti che vale meno di 250.000 dollari, puoi decidere e forse li riferiresti ad un consigliere più giovane o più recente la tua azienda.

. La linea inferiore A volte è necessario sparare un client e in molti modi può essere la scelta migliore che tu abbia mai fatto . Tagliare i clienti dalla tua pratica che costantemente provocano stress o ignorare il tuo consiglio ti permette di tornare indietro di tempo prezioso per concentrarsi sui clienti che rendono il lavoro più gratificante. Ricorda, sei entrato in consulenza finanziaria perché ami il finanziamento e aiuta a crescere la propria ricchezza. Se un cliente con il quale stai lavorando non va bene con il modo in cui desideri eseguire la tua attività, tagliandoli liberi non solo ti aiuterà, ma li aiuterà anche. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Tendenze che sfidano i consulenti finanziari

.)