Il S & P 500 è sceso di 0, 73% nel 2015 dopo aver postato un guadagno di 11 39% 2014. Considerati insieme, il venerabile indice ha registrato un guadagno annuo del 5,29% negli ultimi due anni, ben al di sotto dei risultati pubblicati tra il 2011 e il 2013. Nonostante le prestazioni meno vigorose, sarà difficile battere l'S & P 500 nel 2016 perché i risultati di riferimento azione a prezzi deboli tra altri settori e gruppi di mercato.

Dato la sfida, battere il S & P 500 richiederà ingegnosità e disponibilità ad applicare strategie di mercato che non seguono metodi popolari del mercato del toro come acquistare il tuffo o inseguire il slancio verticale. È anche possibile che le medie più ampie siano ormai entrate in mercati di orsi secolari, che richiedono un approccio difensivo non in voga sin dall'ultimo decennio. (Per le relative letture, vedere: Gli ETF Top 5 per monitorare la S & P 500 per 2016 .)

Ogni ambiente di mercato genera nuovi set di vincitori e perdenti, spesso in luoghi inaspettati, in modo da battere il S & P 500 potrebbe richiedere il pensiero al di fuori della scatola e trovare titoli che non fanno titoli, chiamate da analista o caffè parlare in tavola sulla televisione finanziaria. Queste opportunità possono anche richiedere una disciplina forte che sia disposta a trarre profitti e uscire quando è il momento di uscire.

Ecco cinque modi per battere il S & P 500 nel 2016.

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Vendere Breve

I S & P 500 e gli altri principali indici venduti all'inizio del 2016 dopo aver perso il terreno o scuotendo l'acqua nel 2015. Questo declino ha scatenato i segnali di mercato degli ormoni in molti banchi tecnici, consigliando i partecipanti al mercato che l'acquisto di alti e la vendita superiore non può più offrire una strategia di profitto. Di conseguenza, potrebbe essere un momento perfetto per imparare l'arte classica di vendita corta.

C'è una regola dominante che i venditori brevi hanno bisogno di imparare a abbassare le probabilità di essere catturati in dolorosi brevi incontri di copertura. Semplicemente affermato, non inseguire la rapida diminuzione di nuovi bassi perché hanno messo fuori tutti i tipi di segnali oversold, innescando uno squilibrio che è sollevato da prezzi più elevati, spesso raggiunto rapidamente attraverso spremute verticali.

Invece aspettare che gli strumenti oversold rimbalzino in notevoli resistenze, mentre Stochastics o un simile indicatore relativo di forza relativa supera i livelli sovrapposti. Questo posizionamento ci dice che la folla di short-selling è stata scossa, permettendo ai titoli in downtrend di cadere dal proprio peso. Quindi inserire le posizioni in pezzi piuttosto che tutti contemporaneamente per ridurre il rischio nel caso in cui il rimbalzo diventa un nuovo trend di rialzo.

Pesca inferiore dei prodotti

I mercati dell'energia, dei metalli e dei mercati agricoli sono scesi a livelli pluriennali e multi-decade in un crollo storico che non mostra segni di abbandono. Tuttavia, questi gruppi potrebbero uscire in qualsiasi momento e entrare in onde di recupero che offrono un ottimo potenziale di profitto.Catturare un importante livello basso nel settore SPDR Energy Select ETF (XLE

XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) o SPDR S & P Metals e Mining ETF (XME < XMESPDR S & P Mtl Mn31 99 + 0 88% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e sarai in grado di battere il S & P 500 quest'anno Tuttavia, c'è una grande differenza tra prendere coltelli in calo e prendere un'esposizione a rischio di coscienza in un gioco di valore. Per cominciare, non cercare di indovinare che un fondo sia formato o prenda il consiglio di una testa a parlare sui media finanziari. Esegui invece i propri compiti, applicando una serie di filtri per determinare se il prezzo basso rappresenti un'opportunità di acquisto o una trappola per i tori. I fondali possono richiedere mesi per formarsi, spesso richiedendo il giusto prezzo e il momento giusto. Il prezzo giusto viene spesso in primo luogo, con una sicurezza in calo che raggiunge un livello che richiama un interesse di acquisto inusuale. Tuttavia, i rally fuori da questi bassi spesso vengono venduti in modo aggressivo fino a quando la sicurezza raggiunge il tempo perfetto, che spesso si allinea con un test del primo basso.

Un rimbalzo fuori dalla seconda bassa dovrebbe impostare tre segnali rialzista:

Indicatori di accumulo / distribuzione come il volume di bilanciamento (OBV) dovrebbero rimanere al di sopra del livello visualizzato al primo livello basso.

Le letture relative alla resistenza sui grafici a prezzi a lungo termine dovrebbero diventare più elevati a livelli profondamente superiori.

1. Il rimbalzo della seconda bassa dovrebbe mostrare un volume superiore rispetto al primo basso.
2. Comprare utilità
3. Il sell-off iniziale del 2016 ha provocato una forte rotazione dagli strumenti beta più alti, in giochi difensivi e ad alto rendimento. Gli stock di utensili hanno catturato un'offerta eccezionalmente forte, sollevando DJ Utility Average ad un livello di 52 settimane. Tale tendenza è probabile che continui anche nel corso di un mercato degli orsi, se esiste uno, con gli investitori prudenti che si occupano di investire il proprio capitale in questi strumenti più bassi per il pagamento dei dividendi.

Il settore può essere giocato nel suo complesso attraverso più di una dozzina di fondi scambiati in borsa. SPDR Seleziona le utilità di settore ETF (XLU

XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Vanguard Utilities ETF (VPU VPUVanguard Utilts121. 30% creati con Highstock 4. 2. 6 ) detengono le attività più alte del gruppo, mentre entrambe hanno rapporti bassi, a 0. 15% e 0. 12%. Questi strumenti mostrano prestazioni analoghe annue, ma XLU compra una media di 13 milioni di azioni al giorno mentre VPU calcola solo 148.000 azioni. Diventa un timer di mercato Le strategie di acquisto e di mantenimento hanno perso il loro splendore nel 2015, con gli investitori che hanno perso perdite impreviste dopo il mercato del toro multianno. Per molti, è tempo di avviare strategie di market timing che identificano i migliori prezzi e tempi per acquistare e vendere. Questo approccio funziona come trading attivo, ma in tempi più lunghi per evitare di essere catturati in infissi senza fine. Permette anche il posizionamento a lungo termine con attività di acquisto e vendita molto meno frenetiche.

Spostare l'attenzione su grafici settimanali e mensili, utilizzando principi tecnici classici per identificare i potenziali livelli di acquisto e vendita. Il momento migliore per acquistare in mercati difficili viene quando un declino raggiunge il supporto a lungo termine e gli indicatori di forza relativa indicano i valori di oversold.Al contrario, preparatevi a vendere brevi quando un rimbalzo raggiunge la resistenza a lungo termine e gli indicatori di forza relativa indicano i valori di flash overbought.

Comprare fondi di paesi

Creare un database di fondi nazionali, cercando tendenze che non seguono modelli tipici comuni negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Questo è un compito difficile perché i mercati incrociati sono diventati altamente correlati negli ultimi anni, con numerose sedi in tutto il mondo che operano in tandem, reagendo alle influenze macro che ora includono la politica del petrolio greggio e della banca centrale. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Il petrolio greggio recupererà nel 2016?

) Ma ci sono eccezioni che possono essere scoperti con un po 'di compiti a casa. Ad esempio, il trading di fondi liquidi sul NYSE è aumentato di oltre 4 milioni di dollari % nel gennaio 2016 mentre il S & P 500 ha perso il 5,1%. È inoltre possibile passare attraverso gli ETF del settore in cerca di fondi con partecipazioni estere significative che superano le loro controparti U. S. La linea inferiore

Sarà difficile battere il S & P 500 nel 2016, ma una serie di strategie possono mostrare ottimi risultati. La vendita di corta offre una scelta ovvia, con i mercati del mondo che lottano e i prezzi delle azioni si riducono fino ai livelli del 2014. Gli operatori di mercato che desiderano concentrarsi esclusivamente sul lato lungo possono concentrarsi sui giochi difensivi nelle utilità o trovare fondi nazionali che mostrano una forte prestazione, rispetto ai benchmark U. S.