Gli investitori che cercano di diversificare i loro portafogli o stanno contemplando il settore petrolifero come un gioco vitale contrario può scegliere tra una varietà di fondi a scambio di fondi basati sull'energia (ETF). Di seguito sono riportati i cinque ETF di energia più diffusi nel 2016, sulla base del patrimonio gestito (AUM) a partire dal 2 marzo 2016.

Settore Selezionatore Energetico SPDR ETF

Per gli investitori che cercano esposizione a solo le maggiori compagnie petrolifere gli Stati Uniti, il settore dell'elettricità SPDR ETF (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) offre la soluzione. Come l'ETF di energia più grande con $ 12. 12 miliardi di dollari in AUM, il fondo limita le selezioni di portafoglio alle società che commercializzano l'indice Standard & Poor's 500 (S & P 500). Il risultato è un limite medio di mercato di 104 dollari. 8 miliardi per ciascuna delle 40 posizioni del fondo.

Con un volume giornaliero medio di 45 giorni di $ 1. 63 miliardi, il fondo è costantemente classificato nei primi 10 di tutti gli ETF per la liquidità. Esso offre una resa di distribuzione del 3,44% e presenta un rapporto a basso costo dello 0,14%, ma i prezzi del petrolio in calo hanno comportato una perdita di un anno del 21,88%.

Oil United States

Come un pool di merci, Stati Uniti Oil (NYSEARCA: USO USOUS Oil Fund Units11. 51 + 2. 95% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) ha una struttura completamente diversa rispetto agli ETF basati su azioni, utilizzando i contratti future futuri di West Texas Intermediate (WTI) per monitorare i prezzi del petrolio. L'ETF ha $ 3. 91 miliardi di dollari in AUM e, a causa dell'assenza di opzioni per tenere l'olio fisico, offre agli investitori la cosa migliore per un gioco puro sui prezzi del petrolio.

Il fondo ha una media di trading giornaliera di $ 509. 32 milioni, il che significa che il 12% del suo AUM cambia mani su base giornaliera. A causa della struttura del fondo come pool di merci, nonché dell'apertura e della chiusura di contratti futures ogni mese, gli investitori ricevono un modulo Schedule K-1 e pagano imposte sui guadagni, anche se le azioni non vengono vendute. Il rolling in avanti dei contratti comporta anche il più alto rapporto di spesa nei primi cinque ETF di energia a 0. 74%. Come proxy per i prezzi del petrolio, il fondo ha una perdita di un anno di 49. 24%.

L'investitore che cerca un'ampia esposizione sul mercato energetico rispetto a quello offerto dai due principali ETF energetici, l'ETF Vanguard Energy (NYSEARCA: VDE

VDEVanguard Energy96. 18 + 2 49%

creata con Highstock 4. 2. 6 ) esclude solo le aziende energetiche con cappelli di mercato del 2% o meno. Il fondo diffonde i suoi $ 3. 35 miliardi di AUM in circa 150 posizioni, ma è fortemente ponderato nei confronti di grandi cappelloni, con le sue prime 10 aziende che rappresentano il 65% del portafoglio totale. Il volume giornaliero medio è di $ 66.42 milioni, che è un enorme abbandono delle due principali ETF di energia, ma offre ancora una grande liquidità per i commercianti istituzionali. Il rendimento di distribuzione, dovuto in parte alla concentrazione pesante di imprese di energia a capitale, è del 3, 21%. Come è standard con i fondi Vanguard, il rapporto di spesa è basso 0. 1%. Il fondo ha perso il 23,38% nell'ultimo anno. La ricerca e la produzione SPDR S & P Oil & Gas ETF

A differenza dei maggiori fondi azionari basati sull'energia ETF, la SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA: XOP

XOPSPDR SP OlGs EP36. 19%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) prende un approccio uguale per le aziende del suo portafoglio. Un risultato di uguale ponderazione è il fondo $ 1. 65 miliardi di dollari in AUM è diversificato in oltre 60 titoli, con la posizione più elevata che rappresenta il 2, 59% del valore totale del portafoglio. Un secondo risultato è l'aumento delle esposizioni alle piccole imprese energetiche, che sono generalmente più volatili delle grandi aziende del settore energetico. Questo ETF è un trader attivo con un volume giornaliero di dollari mediamente di $ 570. 43 milioni, circa il 35% del fondo AUM. Ha una resa di distribuzione del 2. 51% e un rapporto di spesa dello 0. 35%. Dovuto in gran parte alla sua esposizione a compagnie di piccole e medie volatili volatili, la perdita del 45% del fondo del 91% rispetto all'ultimo anno è la perdita più consistente tra i principali ETF a patrimonio netto dello stesso periodo. iShares Global Energy

Con l'esposizione alle più grandi compagnie petrolifere del mondo, iShares Global Energy (NYSEARCA: IXC

IXCiShs Glb Energy35) 16 + 2. 00%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) hanno perso meno il valore delle azioni e hanno pagato una resa di distribuzione superiore rispetto agli altri ETF di energia in questo gruppo. Allocazione del AUM del fondo di $ 996. 16 milioni di skews in USA. aziende che compongono 59. 68% del portafoglio. 75 + 0. 69% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Chevron Corp. (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117. 04 + 1. 78% creati con Highstock 4. 2. 6 ) rappresentano rispettivamente le principali posizioni a 16. 56% e 8. 58%. Il Regno Unito ha la seconda allocazione più elevata al 14. 97%, seguita dal Canada con l'8, 67%. Con un volume medio giornaliero di dollari di $ 11. 67 milioni, questo ETF scambia una frazione di fondi di energia più grandi, che possono occasionalmente dimostrare difficoltà per i commercianti istituzionali che cercano di mettere grandi blocchi. Una seconda considerazione è il rapporto di spesa che, a 0. 45%, è il più alto dei quattro fondi azionari basati su energia in questo gruppo. Tuttavia, la sua resa di distribuzione è del 3. 76%, e la sua perdita nel corso dell'ultimo anno è stata del 20,45%. Entrambi i numeri sono i migliori dei cinque ETF di energia più grandi. La linea di fondo Gli investitori possono aggiungere ETF di energia ai propri portafogli per la diversificazione come un gioco contrario o per speculare sulle oscillazioni dei prezzi a breve termine. Per soddisfare questi obiettivi di portafoglio, gli investitori possono iniziare con i fondi più popolari per il 2016, che includono l'esposizione a grandi società a capitale, i portafogli settoriali, il monitoraggio dei prezzi del petrolio WTI e delle partecipazioni energetiche globali.