Gli investitori che considerano fondi comuni possono trarre vantaggio dall'esplorazione di fondi qualitativamente guidati. Mentre i fondi quantitativi si concentrano sui numeri, come quelli disponibili sui bilanci, quelli più qualitativi si affidano a informazioni meno facilmente quantificabili, ad esempio la forza della gestione o dei prodotti di un'azienda. Attraverso fondi comuni di investimento qualitativamente, gli investitori possono ottenere esposizione a strategie che utilizzano informazioni approfondite sulle società.

Fidelity Select Portfolio Retailing

Il Fidelity Select Retailing Portfolio ("FSRPX") ha goduto di ritorni robusti negli ultimi anni e fornisce agli investitori l'esposizione ai principali titoli retail e consumer. Inoltre, FSRPX ha beneficiato di una volatilità abbastanza bassa, in quanto la sua beta era il 1 ° 04 al 30 aprile 2016.

FSRPX ha generato i rendimenti totali annui medi e trimestrali di 19,26 e 17,91% , rispettivamente, entro il 30 aprile 2016. In un periodo di dieci anni il rendimento annuo medio è stato del 13,03%. Il fondo ha avuto un rapporto netto di spesa di 0. 81% al 29 aprile 2016. Gli investitori possono acquistare FSRPX senza pagare una tassa di negoziazione o un carico di vendita. Tuttavia, FSRPX potrebbe addebitare una tassa di rimborso. L'investimento in questo fondo richiede un minimo di $ 2, 500.

(VGHCX) fornisce un'esposizione a un'ampia gamma di azioni di assistenza sanitaria per grandi capi, tra cui i leader del settore Bristol-Myers Squibb Co (NYSE: BMY

BMYBristol-Myers Squibb Co61 74-0 78%

Creato con Highstock 4. 2. 6

) e UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 34-0. 25% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Investendo in VGHCX, gli investitori possono ottenere esposizione a numerosi sottosettori dell'industria sanitaria, tra cui aziende di forniture mediche, società di ricerca e aziende farmaceutiche.

VGHCX ha generato i rendimenti annuali medio triennali e cinque anni del 17. 97% e del 17.11% rispettivamente fino al 30 aprile 2016. Questa misura è salita all'11,44% Periodo di 10 anni. Il fondo ha un rapporto di spesa pari a 0. 34% a partire dal 28 maggio 2015. Inoltre, VGHCX richiede un investimento minimo di $ 3 000. Fidelity OTC Portfolio

Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX" alle scorte negoziate sul NASDAQ o su un mercato over-the-counter. FOCPX generalmente favorisce gli stock comuni e può investire in azioni di crescita, titoli di valore o entrambi. Inoltre, il fondo si concentra fortemente sul settore tecnologico, investendo in questo modo oltre il 25% del suo patrimonio.

FOCPX ha prodotto i rendimenti medi annuali di tre anni e cinque anni rispettivamente del 15,87% e dell'11,03%, fino al 30 aprile 2016.Durante un periodo di dieci anni, questa cifra era del 10, 28%. Il fondo ha un rapporto di spesa netta a partire dal 29 settembre del 2015. Inoltre, ha un importo minimo di investimento pari a 2 500.

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A

JPMorgan Growth Advantage Fund Class A ("VHIAX ") cerca scorte con interessanti prospettive di crescita, a prescindere dalle grandi dimensioni delle loro società. Mentre molti fondi comuni di investimento si concentrano sulle società con una certa portata, VHIAX non vende un titolo semplicemente perché la sua società ha raggiunto una certa capitalizzazione di mercato.

Attraverso il 30 aprile 2016, VHIAX ha generato rendimenti mensili di tre anni, cinque anni e dieci anni del 13. 93%, del 11. 54% e dell'8.65%, rispettivamente, al valore patrimoniale netto. Il fondo aveva spese nette di 1. 25% al ​​momento della relazione. Tuttavia, questa cifra era il risultato delle spese operative annuali totali pari a 1,35% e una riduzione del pagamento di 0,10%, che era previsto per scadere il 31 ottobre 2016.

VHIAX ha anche un investimento iniziale minimo di $ 1'000 sia per i conti individuali di pensione sia per i conti regolari di intermediazione. Dopo questo primo investimento, il fondo ha un investimento minimo di $ 50.

Summing It Up

Gli investitori che considerano fondi comuni di investimento potrebbero considerare i fondi di investimento qualitativamente elencati in questo articolo, in quanto questi veicoli di investimento particolari hanno un compito di fornire promesse e diversificazione promettenti. Inoltre, molti di loro offrono basse spese che potrebbero contribuire a migliorare significativamente i rendimenti nel lungo periodo. Gli investitori dovrebbero tenere a mente che, mentre gli approcci quantitativi possono certamente essere redditizi, i fondi qualitativi possono anche fornire notevoli vantaggi.