Una marea in aumento solleva tutte le barche, ma cosa succede durante la bassa marea? Gli investitori prudenti non solo misurano quanto bene un fondo di mutuo esegue durante i mercati in aumento, ma anche quanto bene peggiora discesa nei mercati in calo. I fondi di valore cercano società che sono scontate dal mercato a causa di catalizzatori negativi a breve termine ma mantengono ancora forti prospettive a lungo termine. I fondi di valore che possono svolgere bene durante i mercati del toro e ridurre al minimo le perdite durante i mercati dei mercati sono una rara scoperta. Gli investitori che vogliono investire in un fondo a medio tasso che possono generare forti guadagni nei mercati in aumento rialzista, dimostrando la resilienza nei mercati in calo del ribasso, dovrebbero considerare questi tre fondi a medio valore.

L'American Century Mid Cap Value Investor Value ("ACMVX")

Il fondo americano del Mid Capital Cap Value Investor Class ("ACMVX") è stato costituito il 3 marzo 2004 e ha generato una media (AAR) del 10% dall'inizio. Il $ 6. 4 miliardi di fondi a medio tasso sono stati investiti in 110 aziende a partire dal 31 dicembre 2015. Le prime tre ponderazioni settoriali sono in servizi finanziari ricchi di dividendi con il 21,87%, gli industriali con 12. 46% ed energia con 12. 05 %. Il fondo ha dimostrato un'ottima difesa nei mercati in calo, superando il 400 indice di mid-cap (S & P 400) del benchmark Standard e Poor durante la crisi finanziaria nel 2008 con un negativo negativo del 24,49% rispetto ai negativi 38,44 per il S & P 400. il fondo ha un rendimento annuo di negativo di 0, 70%, contro il negativo del 5, 64% per l'indice S & P 400 Mid-Cap benchmark. A partire dall'11 aprile 2016, la performance annuale (YTD) è stata del 3,82%, contro il 2,34% per l'indice S & P 400 Mid-Cap e il 54% per l'indice S & P 500. Il fondo ha un tasso di turnover del 66% e un rapporto di spesa del 1%. Ha dimostrato la capacità di partecipare ai mercati in aumento navigando prudentemente attraverso i mercati in calo. Ha un rating a cinque stelle Morningstar. L'investimento minimo è di $ 2, 500.

La classe A ("VETAX") è stata costituita il 5 maggio 2000 e ha generato una classe 9 ("VETAX")

Victory Sycamore 58% AAR sin dall'inizio. Il $ 3. 8 miliardi di fondi a medio tasso sono stati investiti in 72 titoli a partire dal 31 marzo 2016. I primi tre ponderati settoriali sono la tecnologia dell'informazione con il 20. 72%, gli industriali con il 17. 80% ei finanziamenti con il 16. 08% del totale delle attività. Il portafoglio è scambiato a 2. 27X prezzo / libro (P / B) e 19. 81 prezzo / reddito (P / E), rispetto al Russell Mid-Cap indice P / B media di 1. 78X e P / E del 25,17 del 31 marzo 2016. Il rendimento giornaliero di dieci anni è pari all'8,99%, superando sia l'indice S & P 400 Mid-Cap a 7.Il 78% e il S & P 500 al 6,98% a partire dall'11 aprile 2016. Il fondo è aumentato del 33,3% YTD, contro il 2,34% per la S & P 400 Mid-Cap e il 54% per il S & P 500 Il fondo ha un tasso di turnover del 58% e un rapporto di spesa del 99%. Ha un rating a quattro stelle Morningstar. L'investimento minimo è di $ 2, 500.