Ci sono prove che i fondi comuni di investimento a basso costo superano ovviamente i portafogli con rapporti di spesa più elevati e carichi di vendita. Maggiore è la quota di un dollaro investito, più ottimale il ritorno è attraverso lo spettro dei fondi di crescita nazionale. Molti investitori che aderiscono a questa scuola di pensiero tendono ad evitare i portafogli che, in media, hanno un rapporto di spesa superiore a 1.00%. I fondi di esenzione percepiti come costi elevati spesso causano gli investitori a perdere i rendimenti superiori dai fondi che costantemente superano i parametri di riferimento, mantengono la gestione della qualità e guadagnano le prime recensioni da agenzie di rating oggettive. La media della categoria Morningstar per i tassi di spesa tra i fondi per la crescita del capitale medio è pari all'1,28%. I seguenti tre fondi hanno rapporti di spesa che siedono a pochi zecche sopra quella media, pur mantenendo l'appello per l'investitore più esigente e cosciente.

L'eventide Gilead Fund ("ETAGX"), pesantemente pesantemente in azioni tecnologiche e sanitarie, cerca la crescita del capitale attraverso aziende che esibiscono valore e pratiche commerciali etiche. Ricevuto un rating a quattro stelle da Morningstar per periodi di tre e cinque anni, il fondo, con un rapporto di spesa del 40%, ha iniziato le operazioni nell'ottobre 2009 con un rendimento medio annuo del 14,89%. Superando l'indice di crescita medio del capitale di Russell a partire da una media annuale del 5,22% dall'inizio, ETAGX ha ridimensionato il rapporto tra fatturato nel 2015 e il 21%, a differenza di un frenetico rapporto del 2011 del 487%.

Dr. Finny Kuruvilla, titolare di un diverso background medico e statistico, è stato capo di scambio per ETAGX per tutta la sua esistenza. In primo luogo, nel corso del 2016, la Celgene Corp. (NASDAQ: CELG

CELGCelgene Corp101. 19 + 1. 15%

creata con Highstock 4. 2. 6 ) diminuì del 51% ), inviando il fondo a -7. 81% di ritorno, in contrasto con il rendimento annuale di cinque anni del 12,27% entro il 31 marzo 2016. Kuruvilla, affidandosi fortemente all'analisi dei dati, seleziona i problemi i cui vantaggi competitivi trascendono la direzione del mercato. La prospettiva unica del management del fondo esamina anche le questioni del settore che percepiscono come non contribuenti a un "bene comune" sociale, come gli stock del tabacco. Con un rapporto di spesa di 1,35%, le azioni della classe A di Virtus Mid-Cap Core Fund ("VMACX") addebitano anche un carico iniziale di vendita di 5 75%. Holding $ 34. 8 milioni di attività in gestione (AUM), 96. 33% nei titoli azionari nazionali e 3.67% in contanti, VMACX si sforza di rispecchiare il profilo di rischio dell'indice S & P 500 con una beta di tre anni del 1. 01 versus 1. 00 per il benchmark. La deviazione standard del fondo, pur avendo solo 29 emissioni, segue attentamente la volatilità del benchmark di cinque anni di 12 anni.22%, pari a 90 punti base al di sotto del valore di VMACX. Jon Christensen, che si è unito al consulente di consulenza Kayne Anderson Rudnick Investment Management nel 2001, ha gestito il fondo dal suo inizio giugno 2009. Citando debolezza nel settore dell'energia, il comparto dei fondi vede modesti livelli di crescita da 1,5 a 2,5% negli Stati Uniti, ma prevede che l'eccesso di approvvigionamento di petrolio greggio domestico diminuisca di tagli alla produzione. VMACX adotta una strategia di buy-and-hold, concentrando il 4,66% di AUM al 31 dicembre 2015, in società come Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL

COLRockwell Collins Inc.135.

creato con Highstock 4. 2. 6

), acquistato nel 2009 e restituendo 130. 82% in totale fino al 28 marzo 2016.

Voya Mid-Cap Opportunities Fund Un investimento di $ 10.000 (NMCAX) è cresciuto a $ 24.454 nei 10 anni che terminano il 31 dicembre 2015, superando l'indice di Russell Mid-Cap in cui la stessa somma del dollaro raggiungeva $ 21.586. Entro il 31 marzo , 2016, NMCAX ha superato il S & P 500 annualmente di 1. 27% in media, guadagnando un rating a quattro stelle Morningstar con un rischio sotto la media e un rapporto di spesa di 1. 32%. Jeff Bianchi, responsabile del portafoglio dal luglio 2005, cita il contributo del produttore di difesa e aerospaziale Orbital ATK (NYSE: OA OAOrbital ATK Inc.133. 02 + 0. 11%

Creato con Highstock 4. 2. 6

) alla performance del Q4 2015. Bianchi vede continui profitti guadagnati e aumentare la spesa U. S. di difesa spingendo la crescita della società entro il 2016. La gestione del fondo sta anche monitorando attentamente la politica monetaria, all'estero e negli Stati Uniti, dove la rafforzamento della Federazione contrasta con l'alleggerimento nelle nazioni asiatiche e europee.