I fondi comuni di investimento australiano offrono la diversificazione a un portafoglio di investimenti tradizionale. L'Australia ha un'ampia gamma di risorse naturali e il paese svolge un ruolo importante nell'industria mineraria. Inoltre, il dollaro australiano è una delle principali valute del mondo; quindi, se il dollaro U.S. cade, in relazione al dollaro australiano, le azioni australiane potrebbero vedere un aumento di valore. Gli investitori che vogliono diversificare i loro portafogli con gli investimenti in fondi comuni di investimenti australiani mentre ricevono elevati rendimenti di dividendo dovrebbero considerare questi tre fondi comuni di investimento australiano.

AMP Capital Australian Equity Income Fund

AMP Capital ha emesso il fondo AMP Capital Australian Equity Income Fund (40660. AX) nel 2013. Il fondo intende fornire un reddito dividendo, compresi i crediti di franchigia superiore al reddito del dividendo fornito dall'indice di accumulazione S & P / ASX 200, il suo indice di riferimento. Il fondo intende fornire un rendimento annuo del 6 all'8% nel lungo periodo. Al 31 marzo 2016, il fondo ha incassato un rapporto annuo di spesa di 1,10%. Il fondo si concentra principalmente su settori ad alto tasso di dividendi, come i finanziamenti, i servizi di telecomunicazione e il consumo discrezionale.

A partire dal 31 marzo 2016, le prime cinque allocazioni del fondo del fondo sono state 49,1% nei finanziamenti, 7,4% nel settore delle telecomunicazioni, 7,4% in contanti, 7% in discrezione dei consumatori e 6. 8% nei materiali. Il fondo aveva un rendimento del dividendo del 6,88%, che è in linea con il suo obiettivo di fornire un rendimento annuale dividendo tra il 6 e l'8%. Al 31 marzo 2016 il fondo aveva un patrimonio netto complessivo di soli AUD $ 450.000.

T. Prezzo di Rowe Australian Equity Fund

T. Il prezzo di Rowe ha emesso il Fondo australiano del capitale di T. Rowe (19448. AX) nel 2012. Al 30 aprile 2016 il fondo ha raggiunto un rendimento medio annuo del 9,87% e ha superato l'indice S & P / ASX 200, indice di riferimento. Il fondo ha l'obiettivo di fornire un'apprezzamento del capitale a lungo termine detenendo un portafoglio diversificato di titoli azionari australiani. Se gli investitori scelgono di investire direttamente con T. Rowe Price, non esiste un requisito minimo di investimento per coloro che investono utilizzando un servizio di piattaforma diretta da parte dell'investitore. Tuttavia, se gli investitori non investono direttamente con T. Rowe Price, vi è un requisito minimo di investimento iniziale di AUD $ 500.000, che è estremamente elevato per l'investitore medio. Il fondo addebita una commissione di gestione annua del 0,9%.

A partire dal 30 aprile 2016, sulla base dei dati triennali trascorsi, il fondo aveva una volatilità media annua o deviazione standard del 12,42%, mentre il suo benchmark aveva una volatilità media annuale del 12,68%. Durante questo periodo, il fondo aveva un R-squared di 95.31, misurata contro l'indice S & P / ASX 200. Il valore di R-squared del fondo indica che 95. Il 31% dei suoi movimenti storici dei prezzi potrebbe essere spiegato dalle fluttuazioni dell'indice di riferimento.

A partire dal 30 aprile 2016 le allocazioni settoriali del fondo sono state 44. 65% in finanza, 13. 97% nei materiali, 12. 16% nel consumo discrezionale, 7. 46% nella sanità e 4. 28% in punti di consumo. Al 31 marzo 2016 il fondo aveva un patrimonio netto complessivo di AUD 16 dollari. 19 milioni e 34 partecipazioni. Inoltre, il fondo aveva un interessante rendimento del dividendo del 7,13% e del 4,96% nel marzo 2016.

Aberdeen Australian Equities Fund

Anche se il fondo Aberdeen Australian Equities (5685. AX) non offre rendimenti aumenti di quelli del prezzo di T. Rowe Price Australian Equity Fund e del fondo AMP Capital Australian Equity Income, il fondo aveva un rendimento del 4,12% al 31 marzo 2016. Aberdeen Asset Management ha emesso il fondo australiano di azioni Aberdeen Il fondo cerca di sovraperformare l'accumulo di S & P / ASX 200, il suo indice di riferimento, durante i tre anni di rolling. Per raggiungere l'obiettivo di investimento, il fondo investe principalmente in azioni di 20-40 società quotate in Borsa australiana (ASX) che hanno aumentato il potenziale di guadagno e il potenziale di apprezzamento del capitale. L'investimento nel fondo richiede un investimento iniziale minimo di $ 20.000 e una tassa di gestione annua dello 0. 8%.

Tra il 30 aprile 2013 e il 30 aprile 2016, il fondo aveva una volatilità media annuale del 11,9% e il ritorno del 5,22%. Il fondo è aumentato del 3,96% nel mese scorso e del 6,39% negli ultimi tre mesi. In misura rilevata rispetto all'Indice S & P 200 / ASX, il fondo aveva un R-squared del 93,52% e un alfa di 0. Ciò indica che il fondo è altamente correlato e ha superato il suo indice di riferimento nei tre periodo di riferimento. A partire dal 30 aprile 2016, le dotazioni settoriali del fondo erano del 28,9% nei finanziamenti, del 18,7% dei materiali, del 15,9% dell'assistenza sanitaria, dell'8,7% della proprietà e del 7,7% delle utilities.