Quali fondi comuni possono essere utilizzati per investire nel settore industriale?

Fondi comuni di investimento (Novembre 2024)

Fondi comuni di investimento (Novembre 2024)
Quali fondi comuni possono essere utilizzati per investire nel settore industriale?

Sommario:

Anonim
a:

Il settore dei beni industriali fornisce agli investitori l'accesso a aziende che si occupano di attività quali aerospaziale e difesa, ingegneria o prodotti da costruzione, costruzione commerciale, apparecchiature elettriche e macchinari industriali. La maggior parte delle aziende del settore industriale sono classificate come cappellini e le prestazioni sono in gran parte determinate dalla domanda e dalla domanda di costruzione e costruzione. Invece di acquistare singoli titoli o obbligazioni di società, gli investitori possono investire in un cesto diversificato di società industriali attraverso un fondo comune incentrato sul settore, come il Fidelity Select Industrials Portfolio, il Putnam Global Industrial Fund o l'Icon Industrials Fund.

Il Putnam Global Industrial Fund è incentrato sullo stesso modo sull'apprezzamento del capitale attraverso le imprese di investimenti nel settore industriale. Tuttavia, il fondo è maggiormente esposto a quote di società straniere rispetto a fondi comparabili. Il Putnam Global Industrial Fund ha un rapporto di spesa superiore al 1.32% e, a partire da maggio 2015, ha generato un rendimento annuo del 3,8%, un rendimento annuo triennale pari al 17,6% e un cinque anni di rendimento annualizzato del 14,1%.

L'Icon Industrials Fund fornisce anche un'esposizione al settore industriale, ma la sua attenzione è incentrata sull'aumento del capitale a lungo termine grazie all'investimento in azioni ordinarie e preferenziali di piccole e medie imprese (ICIAX)

, medie e grandi aziende. Anche se il suo rapporto di spesa di 1,75% è superiore alle medie industriali, il profilo di rischio del fondo è inferiore ai comparti comparabili. A partire da maggio 2015, Icon Industrials Fund ha restituito il 3,6% nell'ultimo anno, il 12,9% nei tre anni e l'11% in cinque anni.