Gli investimenti immobiliari attraverso fondi comuni di investimento offrono un modo per investitori a diversificare tra diversi tipi di investimenti immobiliari che producono reddito, comprese le opportunità di investimento immobiliare e immobiliare (REIT). La maggior parte dei fondi comuni di investimento immobiliare detiene vari titoli azionari e REIT che si concentrano sulla generazione di rendimenti da sottosettori specifici del mercato immobiliare, compresi edifici residenziali, edifici per uffici, strutture sanitarie, hotel, centri commerciali e proprietà industriali. L'investimento in fondi comuni di investimento mirati nel settore immobiliare offre l'opportunità di ottenere esposizione a posizioni azionarie nazionali e internazionali in un settore con rendimenti storicamente favorevoli nel lungo periodo.

I rendimenti generati da un fondo comune immobiliare vengono in forma di apprezzamento del capitale, per mezzo di vendite di beni immobili che sono aumentati nel tempo e il reddito dei dividendi. Mentre i rendimenti del fondo immobiliare hanno storicamente superato il mercato azionario, questi fondi specifici per settore rappresentano un rischio per gli investitori. Come per qualsiasi partecipazione con una crescita inclinata, i fondi immobiliari tendono ad essere più volatili del mercato nel suo complesso perché le società del settore sono esposte a rischi di liquidità, di mercato e di tasso di interesse. A causa di questi fattori di rischio, un investimento in un fondo comune immobiliare è considerato idoneo come una partecipazione alternativa e dovrebbe essere utilizzato come complemento ad altre posizioni azionarie e obbligazionarie all'interno di un portafoglio ben diversificato.

Fondo Baron Real Estate

Il Baron Real Estate Fund è un fondo comune non diversificato fornito da Baron Capital Group che cerca di apprezzare il capitale attraverso le proprie proprietà immobiliari. Tipicamente, l'80% delle attività del fondo è investito in titoli azionari a lungo termine di società operanti nell'industria immobiliare o di quelle che possiedono una notevole quantità di beni immobiliari. Il fondo si diversifica in termini di capitalizzazione di mercato, comprese le società di qualsiasi dimensione, e può investire fino al 25% del patrimonio del fondo in società internazionali incentrate sul mercato immobiliare. A partire da settembre 2015, il Baron Real Estate Fund detiene $ 1. 85 miliardi di attività di investitori.

Il Baron Real Estate Fund ha una data di inizio del 31 dicembre 2009 e da allora ha generato un rendimento annuo del 18,44%. Il fondo richiede un investimento minimo di 2 000 dollari, ma non impone un carico di vendita o un carico sugli investitori. Con un rapporto di spesa pari a 1,32%, il fondo comune è in linea con il rapporto medio di spesa di 1,33% per i fondi della categoria immobiliare con la stessa quantità di esposizione al rischio.Il Fondo Baron Real Estate investe un notevole importo del patrimonio del fondo nel sottosettore dell'hotel, resort e linea di crociera al 17,5%, seguito da strutture sanitarie pari al 9,9%, servizi immobiliari all'8,8% e prodotti da costruzione a 8,2%. Le principali partecipazioni del fondo includono Brookdale Senior Living al 7%, Hilton Worldwide Holdings al 3,8%, Jones Lang LaSalle al 3,6% e CBRE al 3,6%. A partire da settembre 2015, il fondo detiene il 9,29% delle attività detenute in società immobiliari estere.

CGM Realty Fund

Il fondo CGM Realty (NASDAQ: CGMRX) è un fondo comune non diversificato gestito da un gestore di fondi di lunga data, G. Kenneth Heebner del gruppo CGM Funds. Il fondo comune cerca di fornire agli investitori una combinazione di reddito e di apprezzamento del capitale a lungo termine investendo la maggior parte dei suoi $ 1. 13 miliardi di attività in titoli di società operanti nel mercato immobiliare e REITs. Tipicamente, in questi titoli sono investiti un minimo dell'80% del patrimonio del fondo, mentre fino al 20% del fondo può essere investito in azioni o titoli di debito di società che operano al di fuori del settore immobiliare. Il fondo comune investe sia in titoli nazionali che esteri che comprendono società di piccole, medie e grandi dimensioni.

Dalla costituzione del fondo nel 1994, CGM Realty Fund ha generato un rendimento annuo di 10 anni del 10,35%. Gli investitori non pagano un carico di vendita quando si acquista il fondo comune, ma un investimento minimo di $ 2,500 è richiesto per gli account non qualificati. Il CGM Realty Fund ha un rapporto di spesa del 0,92%, che è inferiore alla media delle categorie di fondi comuni di investimento immobiliare. A partire dal mese di settembre del 2015, il comparto non ha esposizione al mercato azionario internazionale immobiliare, con le prime partecipazioni, tra cui Jones Lang LaSalle al 9,23%, Lennar Corporation al 7,72%, DR Horton al 6,46% e Toll Brothers al Fidelity Series Real Estate Equity Fund

Il Fidelity Series Real Estate Equity Fund (NASDAQ: FREDX) cerca di offrire agli investitori un reddito superiore alla media e una crescita del capitale a lungo termine investendo in azioni ordinarie aziende del settore immobiliare. Il fondo non diversificato investe almeno l'80% del fondo $ 1. 18 miliardi di attività in titoli azionari di società prevalentemente impegnate in investimenti immobiliari e nel mercato immobiliare. Il gestore del fondo, Samuel J. Wald, utilizza analisi fondamentali per determinare la qualità di ciascuna garanzia detenuta all'interno del fondo, in base alla situazione finanziaria e alla posizione del settore, per ridurre l'esposizione complessiva al rischio del fondo. Le aziende del comparto comprendono un'ampia gamma di aziende di piccole, medie e grandi dimensioni.

Con una data di inizio del 2011, il Fidelity Series Real Estate Equity Fund ha generato un rendimento annuo del 12,47%. Non è richiesto alcun importo minimo di investimento per l'acquisto del fondo comune e viene offerto senza alcun costo di vendita anticipato o differito. Il rapporto di spesa del fondo Fidelity Series Real Estate Equity è 0. 76%, ben al di sotto della media della categoria. Nessun'esposizione internazionale è inclusa nel fondo comune.Le sue principali partecipazioni includono Simon Property Group a 9. 81%, Boston Properties a 5. 83%, Essex Property Trust a 5. 19% e HCP, Inc. a 4. 31%.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Il fondo Cohen & Steers Realty Shares è un fondo comune non diversificato fornito agli investitori da Cohen & Steers Inc. che cerca di fornire un rendimento totale e un apprezzamento del capitale a lungo termine attraverso investimenti in titoli immobiliari. Il fondo investe tipicamente tutti i suoi $ 5. 84 miliardi di beni in azioni ordinarie e altri titoli di capitale di società immobiliari, ma il gestore del fondo Joseph Harvey investe fino al 20% delle attività nei titoli di emittenti internazionali che soddisfano gli stessi criteri delle società immobiliari nazionali.

Dalla costituzione del fondo nel 1991, il Cohen & Steers Realty Shares Fund ha generato un rendimento annuo di 7 anni pari al 7,32%. Gli investitori non vengono addebitati un carico di vendita al momento dell'acquisto o del rimborso, ma è richiesto un investimento minimo di $ 10.000. Il fondo comune ha un rapporto di spesa del 0, 97%, inferiore alla media della categoria per tutti i fondi comuni di investimento immobiliare. Fra le 41 partecipazioni all'interno del fondo, le principali partecipazioni di Cohen & Steers Realty Shares Fund comprendono Simon Property Group a 10. 14%, Equity Residential a 6. 91%, Vornado Realty Trust al 5. 96%, UDR, Inc. a 5. Il 7% e l'assistenza sanitaria REIT a 5. 54%.

T. Fondo Fondo immobiliare Rowe

Il fondo T. Rowe Price Real Estate (NASDAQ: TRREX) è un fondo comune non diversificato che cerca di generare il rendimento attraverso la combinazione di apprezzamento del capitale e reddito corrente. Tipicamente, l'80% del fondo è di $ 5. 18 miliardi di beni sono investiti nei titoli azionari di società immobiliari, con la maggior parte delle attività del fondo suddivise tra REITs di proprietà e REITs di ipoteca. Il gestore del fondo David M. Lee investe fino al 25% di tutte le attività del fondo in emittenti stranieri di titoli di proprietà immobiliari.

Dalla costituzione del fondo nel 1997, il fondo T. Rowe Price Real Estate ha generato un rendimento annuo del 9,85%. Mentre non esiste un carico di vendita differito anticipato, gli investitori del fondo sono tenuti a fornire un investimento iniziale di $ 2, 500 per i conti non qualificati. Il fondo comune ha un rapporto di spesa pari a 0. 76%, ben al di sotto della media delle categorie per altre opzioni di fondi comuni di investimento immobiliare. Il T. Rowe Price Real Estate Fund comprende le principali partecipazioni di Simon Property Group a 9. 06%, AvalonBay Communities, Inc. a 5. 57%, Essex Property Trust, Inc. a 4.71% e magazzini pubblici a 4 41%.