Sommario:
- Emittenti: ETF Securities Attività in gestione: $ 199 milioni
- Rapporto di spesa: 0. 54% Questo è stato il primo ETF di metalli preziosi messi in commercio - la sua data di lancio è gennaio 2007. Il fondo tiene traccia di un indice e futuri in oro e argento con una curva di selezione progettata per ridurre al minimo il contango. Attualmente, DBP è 80% contratti d'oro e 20% argento - non c'è platino o palladio nel mix. Visualizzazione da Graphiq
- Il PICK è il fondo più popolare nel settore globale di minerali metallurgici. Esso è indicizzato con gli MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, che esclude le principali società minerarie d'oro e argento come Goldcorp Inc. (GG GG ) e comprende così più integrate società minerarie per un approccio diversificato. Nel cesto delle aziende sono presenti 172 azioni, mentre le prime dieci imprese rappresentano circa il 48% del portafoglio del fondo.
Il mercato dei metalli preziosi è sempre uno spazio volatile e fondi scambiati (ETF) tendono ad ingrandire gli spostamenti dei prezzi dei metalli preziosi, quindi non sono sempre un buon posto per gli investitori a basso tolleranza al rischio. . Dopo un paio di anni, i metalli preziosi hanno fatto abbastanza bene nel 2016 e sembrano essere in salita finora nel 2017. In termini degli ETF, il granddaddy di tutti - la SPDR Gold Trust (GLD
GLDSPDR Gold Trust121. 78 + 0. 96% ) - è superiore al 7% anno fino ad oggi (YTD) sei in pura esposizione ai metalli preziosi. Tuttavia, ci sono altri ETF di metalli preziosi che sembrano ancora meglio. Il denaro scorre in ETF dei metalli preziosi adesso, forse come una copertura contro l'incertezza dovuta alle potenziali aumenti dei tassi di interesse, alle fluttuazioni valutarie in Cina e in India, alla relativa forza del dollaro USA contro le valute globali, turbolenze nelle maggiori banche europee o persino preoccupazioni per le nuove politiche dell'amministrazione di Trump. Qualunque sia la causa, ci sono importanti azioni a prezzi in metalli preziosi per il 2017. (Vedi anche:
ETFs: Trump richiama l'inondazione a ETF. Se stai cercando un modo per entrare nell'azione di questo "volo alla sicurezza" nei metalli preziosi, questi ETF, scelti scelti sulla base di una combinazione di attività in gestione e prestazioni, può essere un ottimo posto per iniziare la tua ricerca. Tutte le cifre sono fissate al 16 febbraio 2017. (Vedi anche: Guida ai principianti ai metalli preziosi
.)1. Azioni Palladium fisiche ETFS ETF (PALL PALLETFS Azioni Palladio di Beneficio Interesse95. 50 + 0. 19% )
Emittenti: ETF Securities Attività in gestione: $ 199 milioni
Rendimento YTD: 16. 41%Rapporto di spesa: 0. 60%
Palladium è caldo in questo momento in parte perché i produttori di automobili stanno sempre più scelgendo per i convertitori catalitici il platino alternativo più costoso, una tendenza a lungo termine che non mostra alcun segno di abbattimento in tempi brevi. PALL tiene traccia del prezzo spot di palladio in base alle proprietà fisiche di palladio in bulloni JPMorgan a Zurigo e Londra. I volumi sono decenti, quindi non esiste alcun problema con la liquidità. Per quanto riguarda i costi di mantenimento, il rapporto di spesa del fondo è un po 'alto per un fondo di metalli preziosi, ma se stai cercando un'esposizione pura al palladio, questo è veramente l'unico fondale che vale la pena dare un'occhiata.
Il Fondo ha restituito il 10,21% negli ultimi tre mesi e un enorme 55% nei rendimenti un anno. I redditi annualizzati a tre e cinque anni sono meno spettacolari (rispettivamente, rispettivamente, rispettivamente dell'1,85% e del 2,50%), ma questo è un puro riflesso dei prezzi spot di palladio.
2. PowerShares DB Precious Metals Fund (DBP DBPPwsh DB Mult-Sc38. 19 + 1. 24% ) Emittente: Invesco PowerShares Attività in gestione: $ 157. 5 milioni
Performance YTD: 8. 9%
Rapporto di spesa: 0. 54% Questo è stato il primo ETF di metalli preziosi messi in commercio - la sua data di lancio è gennaio 2007. Il fondo tiene traccia di un indice e futuri in oro e argento con una curva di selezione progettata per ridurre al minimo il contango. Attualmente, DBP è 80% contratti d'oro e 20% argento - non c'è platino o palladio nel mix. Visualizzazione da Graphiq
Visualizzazione da Graphiq
Credio | Graphici
Negli ultimi tre mesi il fondo è tornato al 2,7%, ed è aumentato del 4,46% nell'ultimo anno. I rendimenti annuali triennali e quinquennali non sono così robusti a -4. 16% e -8. 93%, rispettivamente. Si tratta di un fondo ragionevolmente liquido con una diffusione bid-ask abbastanza bassa (0, 08%), quindi probabilmente ne vale la pena i costi di detenzione. (Vedi anche:
I grafici suggeriscono che le materie prime sono pronte ad avere un forte 2017
.)
3. Emittenti: BlackRock, Inc. (BLK BLK )Attività in gestione: $ 315 milioni YTD performance: 40. 94% Rapporto di spesa: 0. 39%
Il PICK è il fondo più popolare nel settore globale di minerali metallurgici. Esso è indicizzato con gli MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, che esclude le principali società minerarie d'oro e argento come Goldcorp Inc. (GG GG ) e comprende così più integrate società minerarie per un approccio diversificato. Nel cesto delle aziende sono presenti 172 azioni, mentre le prime dieci imprese rappresentano circa il 48% del portafoglio del fondo.
Visualizzazione da Graphiq Visualizzazione da Graphiq Credio | Grafico
La diffusione è anche un po 'alta di 0,20%, ma c'è una buona liquidità - il suo volume giornaliero medio è superiore a 4 milioni di dollari. Negli ultimi tre mesi, il fondo è tornato 22. 67%, e il rendimento di un anno è un 95% stellare. I rendimenti annuali triennali e quinquennali sono -4. 40% e -6. 05%, rispettivamente.
La linea di fondo L'efficacia dell'oro, dell'argento e del platino per favorire la diversificazione del portafoglio di un investitore è abbondantemente chiara. Tuttavia, ottenere questi vantaggi richiede conoscere la tua tolleranza personale per gli obiettivi di rischio e di investimento prima di immersione. Esiste una volatilità intrinseca nel mercato del metallo prezioso che può essere utilizzata come strumento per la costruzione di ricchezza, ma senza diligenza e pensiero, questa volatilità può anche roba incantata per un portafoglio. È comunque necessario applicare un monitoraggio professionale e pratiche di gestione del rischio adeguate.
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