livelli di $ 51 per barile, il tempo può essere maturo per gli investitori a considerare gli investimenti petroliferi. Esistono diversi modi per investire in petrolio. 1) Acquistare barili di olio e metterli in magazzino per vendere più tardi. 2) Acquistare azioni della compagnia petrolifera, prevedendo che i prezzi del petrolio futuri aumentino per aumentare i prezzi delle azioni della compagnia petrolifera. 3) Acquistare ETF di petrolio, prevedendo futuri aumenti del prezzo del petrolio per riflettere nei prezzi dei fondi.

Il primo metodo di stoccaggio di olio fisico è inefficiente per l'investitore individuale a causa dei costi di trasporto e di stoccaggio e di pericoli operativi (anche se la Cina sta attualmente usando questo metodo per stoccare milioni di barili d'olio e costruire inventario). Questo articolo si concentra sul secondo e terzo metodo e spiega con esempi come si può investire in petrolio attraverso azioni petrolifere e fondi petroliferi (in particolare ETF petroliferi).

Le relazioni suggeriscono che gli investitori hanno già versato un capitale immenso (

più di 2 miliardi di dollari

) in ETF petroliferi. Storicamente, gli ETF petroliferi hanno replicato i prezzi del petrolio grezzo più strettamente rispetto agli altri beni a base petrolifera. (Relativi: ETF a lungo termine dell'olio e nuovo ETF per piccole capsule) Il prezzo del petrolio greggio Brent è un importante punto di riferimento per gli acquisti di petrolio in tutto il mondo. Nel grafico sottostante, come alcuni stock comuni di società petrolifere, un indice di petrolio e ETF petroliferi sono stati effettuati nell'ultimo anno rispetto a quelli di Brent (cfr. Google Finance): - <->

Il grafico sopra riportato include:

Tre principali compagnie petrolifere statunitensi: Exxon Mobil (XOM

XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69%

• 6 , linea arancione), ConocoPhillips (COP COPConocoPhillips53 67 + 1 34% Creato con Highstock 4. 2. 6 , linea viola) e Chevron Corp (CVX, blu scuro Una grande compagnia petrolifera brasiliana: Petrobras (PBR PBRPetrobras11. 17 + 4. 49%
• Creato con Highstock 4. 2. 6 linea verde) (ETF): iPath S & P GSCI Olio di greggio Total Return ETF (OIL OILBarclays Bank Underlying Tracker 2005-14 08. 36 (Exp. 07. 08. 36) sul GS Crude Oil Ret Ser A6 18 + 4. 39 %
• creata con Highstock 4. 2. 6 , linea nera) e Stati Uniti Oil Fund LP (USO USOUS Oil Fund Units Partnership11.15 + 2. 95% Creato con Highstock 4. Un indice di petrolio: (OSX, linea grigio scuro) Brent Prezzi del petrolio greggio: linea blu chiara BRNTB Come mostra il grafico, il prezzo dell'impatto del petrolio la st i prezzi delle compagnie petrolifere, l'indice petrolifero e fondi petroliferi. Tuttavia, l'impatto varia per ogni classe di asset.
• Investimenti in azioni petrolifere
• Il declino dei prezzi del petrolio ha generalmente portato a diminuire i prezzi delle azioni della compagnia petrolifera durante il periodo di studio.Tuttavia, il calo dei prezzi del petrolio greggio ha influenzato in modo diverso le azioni delle società petrolifere. Questa variazione costituisce un rischio maggiore per investire in azioni di società petrolifere per trarre vantaggio dai bassi prezzi del petrolio greggio.

È evidente che le compagnie petrolifere americane come Exxon Mobil (XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69%

creati con Highstock 4. 2. 6

), ConocoPhillips (COP COPConocoPhillips53 67 + 1 34% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Chevron Corp. (CVX CVXChevron Corporation117.04 + 1. 78% Creato con Highstock 4. 2 6 ) si sono svolte in modo diverso rispetto al caso di base del prezzo del greggio Brent. I prezzi delle azioni di tutte e tre le compagnie petrolifere U, S. sono scese dal 10 al 16 per cento entro febbraio 2015, mentre i prezzi del Brent Oil sono scesi del 50 per cento. La Petrobras del Brasile (PBR PBRPetrobras11. 17 + 4. 49% creata con Highstock 4. 2. 6 ) ha mostrato una maggiore volatilità rispetto alle aziende petrolifere U. S. aSpecificazione delle azioni specifiche della società dipende da diversi fattori. Ogni società petrolifera quotata può avere diversi livelli di debito, partecipazioni in contanti, inventario, flussi di attività aggiuntive, efficienze e dipendenze operative diverse, effetti di stagionalità e effetti sul mercato locale e geopolitici che determinano il prezzo di borsa. Ad esempio, Petrobras ha il maggior debito di tutte le società petrolifere globali, mentre le tre società petrolifere U. S. hanno relativamente molto meno debito. Tali fattori specifici della società influenzano i prezzi delle azioni e, di conseguenza, le scorte individuali non possono esattamente riflettere i prezzi del greggio. Gli investitori che vogliono investire nel petrolio attraverso singoli acquisti di azioni di società petrolifere dovrebbero prestare attenzione a questi fattori dipendenti. (Correlate alle compagnie petrolifere americane più indebitate e alle 10 società petrolifere più indebitate del mondo) Alcuni dei rischi specifici di scorta possono essere mitigati dalla diversificazione, come l'acquisto di un fondo comune di petrolio o di un fondo di indice olio come quelli basati su Indice OSX. Tale fondazione o fondi d'investimento fondiario petroliferi investirà in un gruppo di azioni petrolifere, portando via la diversificazione del rischio specifico delle azioni. Tuttavia, potrebbe avere elevati oneri finanziari e non può necessariamente garantire la replica esatta dei prezzi del petrolio in quanto l'aggregato di più titoli petroliferi può svolgere diversamente dal prezzo del petrolio reale. Investimenti in ETF petroliferi

Un'alternativa agli stock petroliferi e ai fondi di investimento petroliferi, gli ETF petroliferi offrono un modo economico ed efficace per investire in petrolio. Gli ETF offrono il meglio di entrambi i mondi: la diversificazione e la gestione dei fondi come un fondo comune e un tick-by-tick trading in tempo reale come uno stock. Gli ETF a base petrolifera comprendono un portafoglio selezionato di stock petroliferi, indici a base petrolifera o derivati ​​a base petrolifera con un tentativo di monitorare con precisione il benchmark impostato.

Come evidente dal grafico sopra riportato, tra tutti gli altri titoli considerati, i due ETF petroliferi, OIL

OILBarclays Bank Underlying Tracker 2005-14. 08. 36 (Exp 07. 08. 36) sul GS Oil Crude Ret Ser A6. 18 + 4. 39%

Creato con Highstock 4. 2. 6

(linea nera) e USO USOUS Oil Fund Units Partnership11.51 + 2. 95% Creato con Highstock 4. 2. 6 (linea rossa), sono i veicoli d'investimento che più seguono il Brent Crude Oil Price. Perché gli ETF scambiano in tempo reale; i prezzi di solito riflettono quelli delle corrispondenti partecipazioni in tempo reale, garantendo la trasparenza dei prezzi e l'equità. Benefici degli ETF petroliferi Basso costo delle transazioni ETF Maggiore livello di correlazione con il bene sottostante (ossia una chiara replica dei prezzi del petrolio) < Struttura fiscale efficiente

Disponibilità sia di trading a breve termine sia di opportunità di investimento a lungo termine

• Possibilità di posizioni lunghe e corte
• Disponibilità di ETF a leveraged offerta di proporzioni multiple
• : 5 motivi per cui gli ETF lavorano per giovani investitori)
• La linea di fondo:
• Con il prezzo del petrolio greggio, i commercianti si affollano negli investimenti petroliferi. Gli ETF petroliferi sono stati storicamente più precisi nel riflettere i prezzi del greggio. Sul mercato sono disponibili diversi ETF a base petrolifera, ognuno dei quali si basa su diversi asset sottostanti, quali azioni di società petrolifere, indici a base petrolifera o derivati ​​a base petrolifera. Gli investitori dovrebbero studiare attentamente i beni sottostanti in ciascun ETF di olio. Ricorda che talvolta la performance dell'ETF del petrolio può deviare dai prezzi del greggio a causa di errori di monitoraggio, riequilibrio dei componenti e rollover dei derivati. Rimane da vedere i prezzi del petrolio in futuro, ma gli investitori disposti a scommettere su un aumento dei prezzi del petrolio dovrebbero considerare ETF petroliferi.