Fondi scambiati in cambio (ETF) come il Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR VBRVng Smll-Cp Vl129. 6 ) sono fondi diversificati che si scambiano su uno scambio come se fossero azioni individuali.

Perché scegliere un ETF su un fondo comune?

Come dice il nome, l'ETF è costruito in modo da replicare la performance di un indice sottostante. E poiché gli ETF coprono un'ampia gamma di indici, essi forniscono agli investitori dell'ETF in modo significativo più opzioni di investimento rispetto a quelle che investono esclusivamente in un fondo comune.

Dove sono le cose

L'ETF a Vanguard Small-Cap Value, che ha $ 18. 7 miliardi di patrimonio netto, è stato progettato per monitorare l'andamento del CRSP US Small Cap Value Index, che misura il rendimento degli investimenti di valore di piccola capitalizzazione. Al 31 maggio il VBR era costituito da 856 singole aziende. Il settore finanziario rappresenta circa il 30% del complesso, mentre i settori industriali sono al secondo posto con l'esposizione al 20%. (Vedi anche:

I 4 più grandi ETF .

Perché il VBR?

Il VBR utilizza un approccio gestito in modo passivo ed è un fondo di replica completo, il che significa che il suo obiettivo principale è quello di riflettere l'indice di Small Cap Value degli Stati Uniti. In quanto tale, il VBR offre un'esposizione diversificata a vari stock nazionali di piccole dimensioni che offrono una qualità leggermente più aggressiva. Le dieci maggiori partecipazioni rappresentano circa il 5% del valore patrimoniale netto del fondo. Il VBR paga una resa annua del dividendo del 2,4%, rispetto a una resa del 2,00% per l'indice S & P 500. (Vedi anche:

4 ETF di Small-Cap Core per Bull and Bear Markets .) Arthur J Gallagher & Co. (AJG

AJGArthur J. Gallagher & Co64. 14 + 0. 71%

Creato con Highstock 4. 2. 6 < ), una società di intermediazione e gestione dei rischi, è la più grande holding del fondo con un valore di mercato di 102 dollari. 6 milioni. L'Ingredion Incorporated (INGR

INGRIngredion Inc129, 62-0, 29% creato con Highstock 4. 2. 6 ) e l'azienda elettrica Westar Energy, Inc. (WR WRWestar Energy Inc54 000. 00% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) completare le prime tre con rispettivi valori di $ 101. 3 milioni e 95 dollari. 7 milioni. Tutte e tre le società hanno un ponderazione del fondo del 0,5%. La linea di fondo Se sei un investitore principiante che sta iniziando o un sofisticato gestore di denaro istituzionale, ETFs può essere utilizzato per qualsiasi strategia di investimento. Il VBR ha chiuso venerdì a 105 dollari. 67, su 0, 29%. Il fondo, creato il 26 gennaio 2004, è tornato all'anno 6.99% anno precedente, confrontato con un aumento di anno-a-giorno del 2. 89% dell'indice S & P 500 (SPX). Il VBR è diminuito del 2. 16% negli ultimi dodici mesi, mentre il S & P 500 è aumentato 1.23%.