La maggior parte degli investitori non è competente nei mercati finanziari come Warren Buffett e potrebbe non essere in grado di replicare la sua strategia di investimento di valore. Buffett è uno dei maggiori investitori di tutti i tempi. Esegue una grande quantità di due diligence e di analisi fondamentale prima di investire in una società.

La strategia di investimento di valore di Buffett è fuori portata per molti investitori. Tuttavia, gli investitori possono imitare la sua strategia di investimento acquistando azioni in Berkshire Hathaway, Inc. In alternativa, gli investitori possono seguire i propri consigli di Buffett e investire in un fondo di borsa a bassi costi.

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Buffett's Value Investing

Buffett è conosciuto per il suo stile di investimento di valore. Questa strategia cerca di trovare aziende sottovalutate dal mercato e che quindi possono essere acquistate per un buon prezzo. Buffett ritiene che ogni azienda abbia un valore intrinseco, che definisce come la quantità di denaro che può essere prelevata da un business durante la sua vita residua. La difficoltà è calcolare il valore intrinseco. Buffett nota che questo numero è una stima al contrario di una figura dura. Il valore intrinseco può cambiare se i tassi di interesse si muovono o se la quantità di futuri flussi di cassa si sposta. Buffett esamina diversi rapporti finanziari fondamentali per determinare il valore intrinseco di una società.

Se questo valore intrinseco è inferiore al valore di mercato per l'azienda, Buffett può esplorarlo come un'opportunità di investimento. Inoltre utilizza altre linee guida per investire. Si attacca alle imprese che hanno senso e che comprende. Non raggiunge per aziende, come quelle dell'industria del settore tecnologico, che sono al di fuori delle sue aree di competenza. Inoltre, cerca compagnie che hanno fossati economici. Un fossato è essenzialmente un vantaggio competitivo che permetterà alla società di continuare a generare entrate in futuro.

Ovviamente, il valore che investe stile comporta una grande quantità di analisi e soggettività. La maggior parte degli investitori non ha il tempo e l'energia di seguire questo approccio.

Azioni di Classe Berkshire

Ci sono buone opzioni per gli investitori che vogliono imitare l'approccio che investe valore. Il modo più semplice è comprare le azioni della Classe B in Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway è una delle più grandi aziende del mondo, con un capitale di mercato di 335 miliardi di dollari a partire da novembre 2015. La società ha un portafoglio enorme con un valore di oltre 109 miliardi di dollari a partire da giugno 2015.

Acquistando azioni società, gli investitori stanno parzialmente monitorando l'enorme portafoglio di Buffett. Ci sono un paio di avvertimenti a questa strategia. Berkshire Hathaway non paga dividendi, anche se esistono azioni nel suo portafoglio che distribuiscono denaro agli azionisti.Ad esempio, la più grande partecipazione nel portafoglio della società è Wells Fargo & Co., che paga un rendimento dividendo del 2,7% a partire da novembre del 2015. Gli azionisti essenzialmente mancano di questo dividendo.

L'acquisto di azioni in azienda offre anche un'esposizione alla grande varietà di imprese in cui Berkshire Hathaway ha investito. Questo può essere un beneficio, tuttavia, poiché molte delle aziende sono fortunatamente riuscite a generare entrate e crescita.

Fondi d'indice

Buffett è un grande fan di fondi a basso costo che indirizzano il mercato. Crede che questi fondi siano il modo più semplice per la maggior parte degli investitori per ottenere un'esposizione al mercato. Nella sua lettera degli azionisti del 2014, Buffett ha osservato che il fiduciario della sua proprietà dovrebbe seguire una strategia di investimento molto semplice. Egli scrive che il fiduciario dovrebbe investire il 10% del denaro della proprietà in obbligazioni governative a breve termine, mentre l'altro il 90% ha investito in un fondo a basso costo S & P 500. Buffett afferma che crede che questa semplice strategia supererà i rendimenti di grandi investitori istituzionali che utilizzano dirigenti ad alti livelli. Questa strategia è molto semplice ed economica per gli investitori inesperti da implementare.