Smart Beta ETFs combinano la gestione passiva a basso costo di un fondo di indice con gli stili di investimento spesso trovati in gestione attiva. Il rapporto medio di spesa per un Smart Beta ETF è 0. 56%. Questa tassa media è stata calcolata da 767 differenti smart ETF beta, attualmente quotati in ETF. com al 30 agosto 2016. Ecco cinque ETF beta intelligenti che presentano rapporti di spesa eccezionalmente bassi.

SCHG US ETF

Questo ETF domiciliato negli USA, lanciato l'11 dicembre 2009, ha un rapporto di spesa di 0, 06%. SCHG è stato rilasciato da Charles Schwab Investment Management Inc. con sede a San Francisco, in California. Il direttore del fondo è Agnes Hong. A partire dal 25 agosto 2016, SCHG comprende un volume complessivo di asset di circa 2,980 milioni di dollari. (Bloomberg database)

Come indicato nella scheda del fondo di Charles Schwab (2016), l'obiettivo di questo ETF è quello di corrispondere (prima delle spese e delle commissioni) il rendimento totale per l'indice Dow Jones Large-Cap Growth Total Stock Market NOI). Questo fondo non ha un minimo di investimento, il che significa che è un conveniente viale per gli investitori per assicurare la performance delle azioni di grandi capite (US) con tali caratteristiche di crescita. SCHG US ETF viene fornito con distribuzioni trimestrali. A partire dal 31 luglio 2016 il fondo presenta un ritorno annuo del 13, 67% dall'inizio, come dimostra Charles Schwab (2016).

SCHV US ETF

SCHV viene anche fornito con un rapporto di spesa di appena 0. 06%. Il fondo è supervisionato dalla stessa società di gestione (Charles Schwab) come SCHG ETF ed è stato emesso alla stessa data - l'11 dicembre 2009. SCHV ETF è dotato di un AUM di circa $ 2, 483 milioni del 25 agosto 2016 . Il benchmark primario del fondo è il cosiddetto Dow Jones US Index Large Market Capitale.

Secondo Morningstar (2016), l'ETF si concentra sulla produzione di risultati che corrispondono alla metà più crescente e più economica del mercato delle grandi capitalizzazioni negli Stati Uniti utilizzando metriche come prezzo / libro e prezzo / guadagno. Questo fondo pesa i fondi che detiene attraverso la capitalizzazione del mercato, che frena le sue offerte di investimento in direzione di nomi che sono un po 'più stabiliti. Questo include aziende come Johnson & Johnson, Verizon e Microsoft.

A partire dal 31 luglio 2016, SCHV ETF ha una performance annua del 12,36% a partire dall'inizio del fondo - indicato da Charles Schwab (2016).

SCHD US ETF

Oversizzato dalla stessa società di gestione come SCHG e SCHV, questo ETF è dotato di un rapporto di spesa leggermente superiore a 0. 07%. SCHD ETF è stato lanciato il 20 ottobre 2011 e ha un patrimonio complessivo sotto la gestione di circa $ 4, 276 milioni del 25 agosto 2016. Il benchmark di riferimento è l'indice Dow Jones Dividend 100. (Database di Bloomberg)

All'interno del mercato ETF degli Stati Uniti, ci sono abbastanza pochi pezzi focalizzati sul dividendo che sono tradable.Nessuno di questi fondi, però, è conveniente o bilanciato come l'ETF SCHD. Questo fondo produce risultati che corrispondono a 100 aziende che pagano dividendi, ciascuna delle quali ha una storia di 10 anni con rapporti di guadagno forti e pagamenti di dividendi costanti. Per ulteriori informazioni, vedere:

Gli ETF Top 10 Core Equity per il 2016 (SCHD, EFV)

IUSG US ETF Gestito da BlackRock Fund Advisors, IUSG ETF presenta un rapporto di spesa di 0.77%. La data di creazione del fondo è il 28 luglio 2000. Greg Savage è l'attuale gestore del fondo incaricato di questo ETF. Secondo BlackRock (2016), l'IUSG ETF tenta di abbinare i risultati delle prestazioni dell'indice di investimento a larga scala per gli Stati Uniti. In termini di AUM, IUSG comprende un totale di circa 925 milioni di dollari, a partire dal 25 agosto 2016.

offerta equity con caratteristiche di crescita. In altre parole, il fondo offre un'esposizione a basso costo a molte scorte di crescita statunitensi con un reddito che dovrebbe continuare a crescere a tassi superiori alla media dei mercati.

IUSV US ETF

L'IUSV ETF, rilasciato il 04 agosto 2000 da BlackRock Fund Advisors, viene anche fornito con un rapporto di spesa del 0. 07%. Al 25 agosto 2016 il fondo comprende un volume complessivo di circa 804 milioni di dollari. Il benchmark primario di IUSV è il noto Russell 3000 Value Index. (Database di Bloomberg)

Come indicato dall'ETF. com (2016), IUSV è un ETF a basso costo, ma efficacemente gestito, che offre agli investitori un'esposizione in senso classico alla zona di valore del mercato azionario negli Stati Uniti. Ha una diffusione più accettabile e un volume commerciale che significa accedere alle azioni dell'ETF dovrebbe essere favorevole e prontamente disponibile.