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Sommario:

Anonim

Il private equity può essere un attraente investimento alternativo che alcuni consiglieri si sono rivolti al fine di fornire ai loro clienti una maggiore resa. Ma molti consiglieri percepiscono anche questa classe di risorse per contenere alcuni ostacoli che possono negare i suoi vantaggi. iCapital Network ha condotto una recente indagine di circa 450 consulenti finanziari per quanto riguarda la loro visione del private equity, ei risultati hanno rivelato che vi è una notevole sconnessione tra i consulenti ei loro clienti quando si tratta di questo tipo di investimento.

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I consulenti che hanno clienti ricchi possono voler dare un'occhiata a queste offerte. ) Risultati Private Survey

Una ricerca fondamentale dell'indagine iCapital mostra che circa due terzi dei consiglieri che sono stati gli intervistati hanno indicato che i loro clienti sono interessati al private equity. Tuttavia, solo un quarto degli intervistati ha dichiarato di aver presentato questa alternativa ai loro clienti e solo il 20% degli intervistati ha dichiarato di includere attualmente questa alternativa nelle loro offerte di investimento. Ciò potrebbe indicare che esiste una domanda e una necessità di private equity da parte di clienti ricchi che non vengono attualmente soddisfatti.

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Ma i consiglieri che sono stati eletti hanno elencato nove ostacoli chiave che spesso li ha impediti di raccomandare questa alternativa. Essi includono:

La quantità di tempo che il denaro è bloccato nel fondo

  1. L'investimento minimo richiesto
  2. Non avere clienti con la necessaria ricchezza e orizzonte temporale
  3. Accesso a offerte di private equity di alta qualità < Mancanza di trasparenza
  4. Non sapere come integrare efficacemente il private equity nel portafoglio di un cliente
  5. Mancanza di esperienza con questi fondi
  6. Mancanza di capacità di valutare efficacemente questi fondi
  7. Spese e spese
  8. < ! --3 ->
  9. Il private equity è stato storicamente una classe di attività meno regolamentata e in molti casi è stata riservata solo a clienti istituzionali, quali fondi di dotazione, fondi pensione e compagnie di assicurazione. Gli individui ricchi che volevano acquistare in questi fondi dovevano spesso venire da 5 a 20 milioni di dollari, ed era spesso difficile ottenere informazioni sulla performance del fondo e altri dati chiave. I fondi di private equity non sono tenuti a rivelare la loro performance passata come i fondi pubblicamente negoziati e non esistono standard stabiliti per la loro comunicazione.
)

Queste edizioni hanno reso difficile per i consulenti che erano spesso tenuti in uno standard fiduciario per completare la loro dovuta diligenza quando, per la lettura correlata, si veda: Perché l'investimento passivo non è sempre una strategia vincente. hanno cercato di ricercare un dato fondo. Questo sfondo costituisce la base di molti degli ostacoli che i consiglieri elencati nell'indagine.Ma questo segmento di investimenti sta lentamente cominciando a superare alcuni di questi ostacoli con nuove tecnologie e una maggiore trasparenza. Negli ultimi anni sono comparse diverse piattaforme alternative online che consentono ai gestori di fondi di interfacciarsi più direttamente con i consulenti ei loro clienti. Queste piattaforme consentono ora l'aggregazione di molti piccoli acquisti in grado di soddisfare collettivamente minimi di investimento più grandi, consentendo così a un pool di investitori di partecipare a queste offerte. L'investimento minimo per ogni investitore in base a questo accordo può essere inferiore a 100.000 dollari in alcuni casi. L'importo dell'investimento collettivo viene quindi utilizzato per affrontare con i gestori dei fondi per entrare in un'offerta di qualità. Una grande percentuale di queste piattaforme offre ora servizi completi chiavi in ​​mano ai consulenti e ai clienti, con nuove offerte che diventano disponibili su base continua. I consulenti e i clienti possono ora accedere a una quantità molto più completa di informazioni sul fondo attraverso questi portali online che li consente di completare la loro due diligence. Queste piattaforme agevolano inoltre tutta la documentazione necessaria e quindi seguono le prestazioni del fondo. E un gran numero di queste piattaforme sono ora integrate con i principali depositari finanziari, che semplifica le transazioni completate e la relazione sull'investimento.

La linea inferiore

Gli investimenti privati ​​sono diventati notevolmente più accessibili e trasparenti negli ultimi anni. I consiglieri che hanno precedentemente distrutto queste offerte potrebbero essere saggi per fare alcune ricerche in questo settore, poiché molti fondi ora offrono dati di qualità istituzionale e anche videoclip dei gestori dei fondi che spiegano la loro strategia. Questa classe di asset sta rapidamente maturando in un'alternativa più user-friendly rispetto agli anni passati e i rendimenti più elevati lo rendono una scelta attraente per gli investitori ricchi che cercano di diversificare ulteriormente i loro portafogli. (Per la lettura correlata, vedere:

Alcuni clienti possono aver visto l'elezione come un tempo per il commercio.

)