Il settore dei piccoli cappelloni offre una significativa opportunità di crescita. Le aziende con piccole capite hanno generalmente tappi di mercato tra $ 300 milioni e $ 2 miliardi. Mentre le aziende di grandi capi hanno spesso raggiunto la loro massima crescita, le piccole cappe hanno più spazio per espandere e aumentare i loro ricavi. Tuttavia, i piccoli indici di cappello hanno spesso maggiore volatilità rispetto agli indici di grande cap. Un fondo di investimento del capitale piccolo può aggiungere esposizione alle azioni e diversificare un portafoglio.

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Fondo Vanguard Small-Cap Index

Il comparto Vanguard Small-Cap Index fornisce un'ampia esposizione nel settore delle piccole cappe del mercato azionario U. S. Il fondo tiene traccia l'indice CRSP U. S. Small-Cap come suo benchmark. Il fondo contiene 1, 499 azioni con un patrimonio netto di 54 dollari. 7 miliardi di novembre del 2015. Il capitale di mercato medio delle società del fondo è di $ 3. 2 miliardi. Il rapporto prezzo / reddito (P / E) è 27. 8.

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Il fondo ha un rapporto di spesa competitivo dello 0. 23%. Molti investitori sono attratti da fondi Vanguard a causa dei loro bassi rapporti di spesa. Queste tariffe minime consentono una maggiore prestazione nel lungo periodo.

Le prime 10 partecipazioni rappresentano il 2,9% del patrimonio complessivo del fondo. La più grande partecipazione è Global Payments, con una ponderazione dello 0. 3%. Questo è seguito da Goodyear Tire & Rubber con una ponderazione dello 0. 3%. In termini di assegnazione del settore, il settore finanziario ha il peso maggiore del 26,7%. Ciò è seguito dal settore industriale a 19,5%. Il settore dei servizi al consumo ha il terzo posto di assegnazione al 13%.

Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund Il fondo Fidelity Small-Cap Enhanced Index cerca di apprezzare il capitale investendo almeno l'80% delle proprie attività in azioni che figurano nell'indice Russell 2000. Il fondo utilizza l'analisi quantitativa per selezionare le scorte con il potenziale di sovraperformare il Russell 2000. I manager cercano di prendere decisioni più oggettive nella selezione degli stock utilizzando l'analisi quantitativa.

Il fondo ha attivi di 581 milioni di dollari, con un rapporto di spesa pari a 0. 68% a dicembre 2015. Il fondo ha 481 titoli, quindi è più selettivo delle azioni che ha nel proprio portafoglio rispetto all'indice di riferimento. Le 10 aziende più grandi comprendono il 6,89% del totale del portafoglio. La più grande allocazione del settore è quella dei finanziamenti, con una ponderazione del 23,32%. La seconda più grande allocazione è quella della tecnologia dell'informazione pari al 17, 63%. Il settore sanitario è terzo con una ponderazione del 16, 53%.

ValueLine Small Cap Capitale Opportunità

Il ValueLine Small Cap Capitale Opportunities cerca l'apprezzamento del capitale a lungo termine investendo in società a capitale limitato. Il fondo definisce le piccole aziende come quelle con una capitalizzazione di mercato inferiore all'85 ° percentile della capitalizzazione aggregata di tutte le società dell'Indice Russell 3000.

Il fondo ha un patrimonio netto di 357 milioni di dollari a partire dal mese di novembre del 2015. Il fondo ha una deviazione standard triennale di 11,28 con un rapporto Sharpe di 1,33. Inoltre ha un rendimento del 1,13%. Il fondo ha superato l'indice Russell 2000 nei periodi di un anno, di tre anni e di cinque anni. Al contrario, il fondo ha registrato un calo significativo di oltre il 38% nel 2008, contro una goccia del 33,79% per il Russell 2000. Quindi, il fondo ha un rischio sostanziale per una grande discesa nei mercati.

Fondi Fidelity Spartan Small-Cap Index

Il Fidelity Spartan Small-Cap Index Fund è un nuovo fondo che ha iniziato la negoziazione nel 2011. Il fondo cerca di fornire risultati di investimento che corrispondono al rendimento totale di titoli di piccola cap gli Stati Uniti. Il fondo investe almeno l'80% delle proprie attività in azioni nell'indice Russell 2000.

Il fondo ha $ 1. 48 miliardi di patrimonio gestito (AUM) con un rapporto di spesa molto ragionevole del 0,23% a partire da luglio 2015. Le prime 10 partecipazioni comprendono il 2,5% del portafoglio. Il fondo è ben diversificato con 1, 963 azioni. Ha una beta di 1 rispetto al Russell 2000, dimostrando che il fondo tiene molto attento questo indice. Per quanto riguarda il rischio, il fondo ha un rapporto Sharpe di 1. 09 e una deviazione standard di 13. 79. La deviazione standard è abbastanza alta e riflette la maggiore volatilità degli stock di piccole cap.

Il settore finanziario ha la più grande allocazione del portafoglio al 25,16%, seguita dalla tecnologia informatica al 17,33%. Il settore sanitario è in terzi al 14. 78%.

Vanguard Small-Cap Fund Growth Index Fund

Il Vanguard Small-Cap Growth Index Fund è un'altra opzione che consente di esporre le scorte di crescita di piccole capsule U. S. Il benchmark del fondo è l'Indice di Crescita Piccola Capsula Spliced. Il fondo ha 15 dollari. 3 miliardi di beni con un rapporto di spesa del 0, 23% a partire da novembre 2015. Inoltre fornisce una resa minima dello 0. 83%. Il fondo ha iniziato la negoziazione nel 1998.

Il fondo ha 765 titoli. Il capitale di mercato medio delle aziende è di $ 3. 3 miliardi, con un rapporto P / E molto elevato di 41. Il settore finanziario ha la più grande allocazione a 22,1%. Il settore industriale ha la seconda ponderazione al 18,3%, seguita dal settore tecnologico a 16,1%.