Investire in America Latina può essere rischioso; la regione ha molti paesi che sono ancora mercati emergenti. I mercati sviluppati persino hanno fatto un giro per il peggio, con il Brasile è uno dei paesi più peggiori del 2015. Il problema dell'investimento in America Latina tramite ETF a fondi scambiati è il pesante ponderazione fornita in Brasile in molti casi. Ci sono diversi approcci per risolvere questo dilemma. Di seguito sono riportate strategie per coloro che sono abbastanza rischiosi di investire in America Latina per il 2016.

Investire nei mercati più grandi

La regione dell'America Latina si affida fortemente ai suoi due maggiori paesi: Brasile e Messico. Questi due costituiscono la maggioranza di qualsiasi ETF dell'America Latina e dispongono anche di diversi ETF interamente dedicati ai singoli paesi sviluppati. Per chi guarda verso il Brasile, l'ETAP di iShares MSCI Brazil Capped è uno dei più grandi, in termini di attività. Il fondo è iniziato nel 2000 e ha raccolto circa 2 miliardi di dollari di attività in gestione (AUM), rendendolo uno dei più preziosi ETF del paese individuale.

L'ETF di Brasile Capped è stato un povero attore nel 2015. I problemi che questo fondo ha di fronte sono numerosi a causa della recessione globale del paese. Le cifre di inflazione e di disoccupazione sono salite a livelli record. Aggiunga lo status di roba e la corruzione politica, e questo paese potrebbe essere rischioso per la maggior parte e probabilmente meglio lasciato evitato.

Per gli investitori che cercano di ottenere un pezzo di Messico, c'è l'ETF di iShares MSCI Mexico Capped, che ha $ 1. 3 miliardi in AUM. Questo è uno dei primi ETF di singoli paesi con una data di inizio del 1996. Fu in calo del 12% nel 2015, ma potrebbe essere impostato per un rimbalzo nel 2016. Le principali aziende includono American Movil al 13,7% e Fomento Economico Mexicano a 8 9%. Il fondo ha un'impressionante diversificazione tra i settori della difesa dei consumatori al 29%, il ciclico dei consumatori al 12% e il 15% dei finanziamenti.

Investire nel mercato globale latino americano

Quando si investe in America Latina, potrebbe avere un senso trovare un cesto delle più grandi aziende della regione. Questo può essere fatto attraverso diverse opzioni ETF che hanno numerosi pro e contro. L'iShares Latin America 40 ETF ha 573 milioni di dollari in AUM. Il fondo, avviato nel 2001, è fortemente ponderato tra il Brasile al 44% e il Messico al 37%, ma ha anche esposizione a Cile, Perù e Colombia. Essa detiene le 40 aziende più grandi della regione, che sono più del 50% dedicate ai settori finanziari e di difesa dei consumatori.

Un altro popolare ETF latinoamericano è l'ETF di Latino americano SPDR S & P Emerging. Questo fondo ha partecipazioni in 245 società diverse, dando grande esposizione a molti nomi nella regione. Ha 25 milioni di dollari in AUM.Uno dei positivi con il suo elevato numero di partecipazioni è che le prime 10 partecipazioni rappresentano solo il 32% del patrimonio del fondo; questo è tra i più bassi della regione. Il settore finanziario è l'unico settore che rappresenta più del 20% delle aziende.

Un altro ETF dell'America Latina indica la Fondazione AlphaDEX dell'America Latina, creata nel 2011. Le sue 54 aziende sono del Brasile, del Messico, del Cile e della Colombia. Purtroppo oltre il 56% degli attivi rappresenta il Brasile. Il plus è il settore finanziario che rappresenta solo il 13% delle attività, dando agli investitori una buona esposizione ad altri settori.

Investire via dal Brasile

Come accennato, l'economia del Brasile sta attraversando tempi difficili. Questo può spaventare gli investitori lontano dalla regione latinoamericana. Tuttavia, ci sono diversi modi per ottenere una crescita senza overexposing un portafoglio in Brasile. L'ETF Andean 40 FTSE traccia 48 aziende del Cile, della Colombia e del Perù. Il settore finanziario rappresenta il 33% del patrimonio grazie alla partecipazione più elevata di Credicorp al 10%.

L'iShares MSCI All Peru Capped ETF sta diventando un'opzione di investimento popolare per la crescita latino-americana. Questo ETF ha iniziato nel 2009 e ha 28 titoli. È pesantemente ponderato tra il settore dei materiali di base al 46% e il settore finanziario al 30%. Le principali partecipazioni del fondo del rame meridionale e di Credicorp costituiscono ciascuno il 22,5% del fondo, il che costituisce una grande preoccupazione. Tuttavia, la Banca mondiale prevede che il prodotto interno lordo (PIL) del Perù crescerà del 5% nel 2016 e del 5% nel 2017.

Immobiliare latinoamericano disponibile agli investitori

Per la prima volta un ETF americano sta facendo reale immobiliari in America Latina a disposizione degli investitori. L'ETF di proprietà immobiliare di Tierra XP Latin America appena inaugurato è stato in commercio da dicembre 2015. Il fondo ha 52 componenti costituiti da trust investimenti immobiliari (REIT) in Brasile e in Messico. Mentre l'economia brasiliana può spaventare alcuni investitori, i REIT spesso offrono elevati rendimenti per il dividendo, per cui questo ETF potrebbe rapidamente diventare un investitore di reddito caro.