I fondi indici gestiti in modo passivo sono un modo popolare per gli investitori per ricevere rendimenti costanti da investimenti relativamente a basso rischio. Poiché la popolarità dei fondi indice è aumentata, così ha la varietà di fondi. Adesso esistono fondi che coprono la maggior parte dei settori d'investimento e delle classi di attività. La maggior parte delle grandi famiglie di fondi comuni hanno ora fondi internazionali di indici che seguono gli indici basati su non U. S. investimenti. Meno comuni sono fondi globali che combinano investimenti U. S. con investimenti internazionali. Gli investitori possono creare lo stesso mix di asset assegnando fondi tra i fondi dell'indice U. S. e i fondi d'indice internazionali.

Tre fondi comuni di indice globali notevoli seguono gli indici azionari mondiali. I tre fondi hanno tutti bassi costi per gli investitori e hanno avuto rendimenti solidi rispetto agli indici che tracciano. Tutti i rendimenti sono annualizzati e sono basati su dati per il periodo che termina il 31 dicembre 2015.

Azioni di investitori di Vanguard Total World Stock Indice

Il fondo di indice azionario Vanguard's Total Index è destinato a dare agli investitori un'esposizione a tutti gli stock comuni del mondo mercati. Il fondo ha $ 8. 4 miliardi di attività in gestione (AUM) al 31 dicembre 2015. Il suo portafoglio contiene più di 7 e 400 titoli diversi che rappresentano i mercati sviluppati e emergenti.

Il fondo utilizza l'indice FTSE Global All Cap come benchmark. L'indice contiene società di grandi, medie e piccole dimensioni in un indice ponderato con la capitalizzazione. Il fattore di ponderazione rende questo indice altamente soggetto a grandi corporazioni multinazionali U. S.. Nove grandi società U. S. rappresentano il 7,5% del portafoglio e il 55,5% delle sue attività sono investite in Nord America.

Gli investitori del fondo Total Index del titolo d'azzardo d'azzardo beneficiano di bassi costi di investimento. Il fondo è caricato senza tasse 12b-1 e un rapporto a basso costo del 0, 27%. Il fondo ha un rendimento annuo totale superiore a tre anni del 7, 73% e del 6, 17% in cinque anni. Gli investitori non dovrebbero aspettarsi rendimenti a lungo termine molto elevati da questo fondo fondamentale e passivamente gestito. Il rendimento totale su un periodo più lungo dovrebbe essere quasi uguale alla crescita economica reale mondiale aggiunta al tasso d'inflazione mondiale.

Il fondo Northern Global Sustainability Index mette in evidenza l'investimento dell'indice globale portando i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel processo decisionale. Il fondo utilizza l'indice MSCI World ESG come benchmark di performance. Le società dell'indice sono società di grandi e medie dimensioni che soddisfano standard di responsabilità sociale, etica e trattamento dell'ambiente. I gestori dei fondi devono investire almeno l'80% del patrimonio netto in azioni ordinarie incluse nell'indice al fine di equilibrare il ritorno dell'indice.

Il Global Sustainability Index Fund è un fondo a basso costo per gli investitori. Si tratta di un fondo senza carico con un rapporto a basso costo dello 0, 31%. C'è una tassa di rimborso del 2%, ma si applica solo agli investitori che liquidano il loro investimento in meno di 30 giorni. La tassa di rimborso è destinata a scoraggiare il trading a tempo determinato delle azioni del fondo.

Questo fondo a quattro stelle Morningstar ha un rendimento annuo totale del 9,68% su tre anni e del 7,46% in cinque anni. Questo sembra essere una vittoria sul fondo indice di Vanguard non ESG, ma la differenza potrebbe essere attribuita al fatto che l'Indice MSCI World ESG non include azioni di piccole capite.

AQR Global Equity Fund Class I

Il fondo AQR Global Equity Fund non è un fondo comune di investimento. Gli individui devono investire un minimo di 5 milioni di dollari. Quel minimo può scendere a $ 100.000 se l'investitore ha un piano di pensionamento adeguatamente qualificato. Gli investitori che lavorano con i consulenti di investimento che hanno un rapporto con i fondi AQR possono avere minori minori come stabiliti dai loro consulenti finanziari.

L'AQR Global Equity Fund cerca di tenere traccia dell'Indice MSCI World. L'Indice MSCI World include solo società di mercati sviluppati e non fornisce alcuna esposizione ai mercati emergenti. I gestori di portafoglio non sono limitati all'investimento in azioni ordinarie; possono investire estesamente in derivati. Nove delle prime 10 partecipazioni, a partire dal 30 novembre del 2015, sono stati diversi futures del mercato azionario che rappresentavano il 23, 69% del patrimonio netto del fondo. Questo è uno scambio hedge fund-style all'interno di un fondo comune.

Nonostante la strategia di trading più rischiosa, questo fondo no-load riceve una valutazione di quattro stelle di Morningstar. Il fondo ha un rapporto di spesa del 0,9% e un rendimento annuo complessivo del 10,85% su tre anni e dell'8,62% in cinque anni. Gli investitori devono valutare seriamente se il rendimento aggiuntivo vale il rischio extra.