Alliance Bernstein (NYSE: AB ABAllianceBernstein Holding LP25 50-0 59% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è un gestore di investimenti la cui portata globale si estende a 46 sedi in 21 paesi in tutto il mondo. L'azienda è stata costituita nel 2000 quando Alliance Capital, in attività dal 1971, ha acquisito la società di titoli Sanford C. Bernstein, che ha portato a bordo di una importante clientela privata. Con 479 miliardi di dollari di attività in gestione (AUM), l'Alliance Bernstein offre un'ampia selezione di fondi comuni, di cui otto investono in mercati oltre i confini U. S. Mentre alcuni fondi sono nuovi alla scena, cinque dei portafogli hanno record di traccia più di 10 anni, la più lunga appartenente al 34 anni AB Global Tema Growth Fund ("ALTFX"). Insieme a ALTFX, i seguenti due fondi garantiscono l'esame per i portafogli che cercano la crescita e la diversificazione attraverso l'esposizione a patrimonio globale.

La fondazione più antica del gruppo di fondi Alliance Bernstein, il fondo AB globale di crescita tematica ("ALTFX") è nato nel marzo 1982. Il fondo ha guadagnato tre stelle da Morningstar per il triennio che termina il 31 marzo 2016, detenendo un elevato rischio per il valore medio di ritorno. Un fondo di stock mondiale con circa la metà della sua ponderazione nelle emissioni U. S., l'esposizione di valuta netta di ALTFX comprende 59. 48% U. S. dollari, seguiti da 9,32% e 7,49% rispettivamente nell'euro e nello yen giapponese. Al 11 luglio 2016, il fondo gestisce 60 dollari. 28 milioni.

Roarty gestisce anche ALTFX, che detiene 627 milioni di dollari in AUM e ha un rapporto annuo di spese pari a 1. 45%. La gestione del fondo osserva poco l'indicazione di un ritiro nell'economia U. S., in quanto l'Istituto per il Supply Management (ISM) composito per la produzione è salito a 2,3 punti nel marzo del 2016, incoraggiato da nuovi ordini per le esportazioni. Mentre Roarty vede il rafforzamento interno, la sua posizione contrasta con quella del presidente della Federal Reserve Janet Yellen, che ha espresso preoccupazione per la debolezza economica estera e il suo effetto sulle prospettive di crescita U. S.

Gli investitori con orizzonti temporali a lungo termine sono stati premiati dalla performance del fondo AB International Growth Fund ("AWPAX"), che ha restituito una media di 5. 30% per il periodo di 15 anni che termina il 22 aprile 2016, superando sia la categoria di crescita estera di Morningstar che la Morgan Stanley Capital International Tutti i Indici del Mondo Nazionale Ex-U. S. (MSCI ACWI EX-US) nello stesso tempo. I guadagni a breve termine del fondo non sono ancora andati. AWPAX ha subito una perdita del 10, 36% per l'anno, insieme ad un -0. 10% di declino medio annuo in 10 anni, con entrambi i periodi che terminano il 22 aprile 2016.Al 11 luglio 2016, il fondo gestisce 45 dollari. 6 milioni sotto la sua gestione.

Il fondo ha iniziato le operazioni nel giugno 1994 ed è stato guidato da Daniel Roarty dal novembre 2011. Con la maggioranza delle sue partecipazioni nel Regno Unito e in altri mercati europei sviluppati, AWPAX ha ricevuto contributi dal fornitore francese di energia elettrica Schneider Electric SE (SU. PA), il più grande produttore mondiale di apparecchiature a bassa e media tensione. Fueled by the domestic consumption, Roarty vede una crescita modesta per l'Europa nel corso del prossimo anno, nonostante le leggissime letture del marzo 2016 nell'Indice dei responsabili degli acquisti.

L'AB Asia ex-Japan Equity Fund ("AXJAX")

La più recente aggiunta alla famiglia di fondi dell'Alleanza Bernstein, l'AB Asia Ex-Japan Equity Fund ("AXJAX") ha inizio il funzionamento il 3 dicembre 2015. Con un patrimonio di 5 milioni di dollari in gestione, le ponderazioni per paese includono un ponderazione del 31,88% in Corea del Sud, il 27,9% in Cina e un totale di 26,87% delle partecipazioni a Hong Kong e Taiwan. Investendo prevalentemente in grandi pacchetti Asia-Pacifico senza l'esposizione giapponese, AXJAX guarda anche verso le emissioni a metà e piccole tasse per rafforzare i rendimenti che hanno iniziato favorevolmente, con un guadagno annuo del 4 aprile e il 65% a partire dal 22 aprile 2016. 3. La posizione del 27% nella società giapponese sudcoreana Samsung Electronics Co. Ltd. (005930. KS), che contiene oltre 200 brevetti legati allo sviluppo di grafene, gioca alla forza prevista nei ciclici dei consumatori per il 2016.

Gestito da Stuart Rae Rhodes Scholar con un dottorato in fisica dell'Università di Oxford, AXJAX prevede un tasso di crescita del 6,3% per la Cina, citando un aumento degli investimenti in infrastrutture canalizzate attraverso i governi locali come un motivo per un cauto ottimismo. La debolezza della domanda per le esportazioni coreane, in particolare le automobili e l'elettronica, potrebbe spingere la continua evacuazione monetaria da parte della banca centrale del paese. La gestione del Fondo ritiene che la Banca di Corea (BOK) abbasserà i tassi nel corso del prossimo anno di 0,50% per risvegliare gli appetiti globalmente sonnacchiosi per i prodotti della nazione.