Se stai cercando una strategia di investimento che si paga a lungo termine, è difficile battere la strategia del super investitore Warren Buffett. La società di Buffett, Berkshire Hathaway, ha un record storico di battere il S & P 500. Alcuni studi dimostrano che un portafoglio ipotetico che imita gli investimenti di Berkshire all'inizio di un mese successivo dopo che sono stati divulgati pubblicamente guadagnano anche un ritorno sull'Indice S & P 500.

Vuoi un po 'di quell'azione? Questo articolo vi mostrerà come utilizzare spesso la documentazione di Titoli e Exchange Commission ignorati: Form 13F per creare un fondo come Buffett.

Investimenti passivi, ritorni aggressivi
La maggior parte delle persone ama l'idea di investimento passivo o di una strategia "buy-and-hold". Con i mercati finanziari complicati di oggi, chi vuole gestire attivamente un portafoglio? Ma, a meno che tu non sia un frustino finanziario o che sia disposto a pagare un grosso dollaro a una spesa finanziaria, le tue opzioni sono ridotte a fondi comuni di investimento, fondi ETF o indici, giusto? Sbagliato.

Mentre i fondi comuni, gli ETF ei fondi di indice possono fornire buoni guadagni, essi vengono a un costo: le tasse. E se sperate di battere il mercato, non contare su di esso. Gli investimenti come un fondo scambiato con scambio di ragni (SPDR ETF) non sono mai in grado di battere il S & P 500 perché lo tracciano. Quindi, come puoi mettere il tuo portafoglio in autopilota senza tasse o limitazioni di prestazioni? Perché non guidare il coattails di un investitore di successo?

L'investimento di Coattail è il termine che gli investitori utilizzano per descrivere la strategia di imitare gli scambi di super-investitori di celebrità come Warren Buffett, George Soros e Kirk Kerkorian. Di tutti i super investitori là fuori, la maggior parte coattail gli investitori probabilmente seguire Warren Buffett, e per buona ragione: i suoi raccoglitori sono cresciuti Berkshire Hathaway nella ultima società azzurro chip. E con 75% di ritorni negli ultimi cinque anni, gli investitori di Berkshire non stanno contestando le decisioni di investimento che Buffett e la società stanno facendo. Ma

devi . Non è un caso che gli investimenti di Berkshire Hathaway abbiano migliorato il mercato negli ultimi 27 anni su 31 anni. La prossima sezione mostrerà come leggere il modulo 13F e come utilizzare i confronti trimestrali per catturare le grandi mosse di Buffett evitando enormi commissioni di brokeraggio.

Quale magazzino ha Buffett?

Non puoi iniziare a imitare i giochi di Buffett senza sapere che cosa sono, ma crederlo o no, questi pick sono accessibili a tutti grazie alla SEC. Il Securities and Exchange Act del 1934 afferma che tutti i gestori di investimenti istituzionali che gestiscono oltre 100 milioni di dollari sono tenuti a presentare le loro partecipazioni ogni trimestre. Ciò significa che se sai dove cercare, puoi accedere a alcuni dei migliori portafogli gestiti nel mondo - gratuitamente!
Uno dei modi più semplici per trovare un 13F è di andare alla pagina di raccolta elettronica, analisi e recupero elettronico (EDGAR) della SEC e fare una ricerca sotto il nome della società.

Ecco un esempio di ciò che alcune proprietà di un 13F potrebbero apparire:

Fonte: archivi EDGAR

Quindi, come fai a sapere quali azioni sono state acquistate e vendute in un determinato periodo? Questo richiederà un po 'di lavoro detective. I gestori di investimenti istituzionali devono solo rivelare le partecipazioni una volta al quarto, quindi cercando differenze tra il trimestre precedente e quello attuale, puoi capire cosa c'è di nuovo e quello che è stato venduto.

Nota:

Prestare attenzione quando si sceglie il tuo coattail pick. Nel momento in cui avrai accesso alla conoscenza degli investimenti di Buffett, la situazione degli investimenti potrebbe essere cambiata e avresti perso la possibilità di arrivare presto in un investimento di valore. Una volta che hai un elenco delle scelte di Buffett, devi ancora eseguire la propria due diligence sugli stock per vedere se corrispondono al tuo profilo di rischio. Suggerimenti per il tuo portafoglio Coattail

Assegnare le proprie azioni correttamente:

• Dal momento che non sarai in grado di acquistare lo stesso numero di azioni, il portafoglio di Buffett porta oltre il miliardo di dollari, in un modo per assicurarsi di essere allocare la stessa cosa di Berkshire è individuando la percentuale che ogni azienda detiene e applicandola al proprio conto di intermediazione. (Tutte queste informazioni possono essere trovate nuovamente nel 13F.) Aggiorna il tuo portafoglio:
• Dopo aver creato il tuo portafoglio Buffett coattail, un errore che non vuoi fare è dimenticare l'aggiornamento. Mentre Warren Buffett è conosciuto per la sua filosofia di buy-and-hold, non pensare che non scarichi mai le scorte che non stanno eseguendo. Se non esaminate Berkshire 13F ogni tanto, potresti perdere un grande punto di uscita. Prendi una pagina dai professionisti:
• Non abbiate paura di rendere il tuo portafoglio completo dai pick di Buffett. Mentre mettere tutte le vostre uova in un cesto è di solito inadvisable, il portafoglio Berkshire è costituito da grandi cappelle, a lungo termine le aziende. In altre parole, le azioni che stai investendo sono probabilmente meno volatili di quelle già presenti nel tuo portafoglio e già allocate in modo appropriato. Attenzione alle commissioni:
• Perché Berkshire Hathaway ha tanti soldi, può fare piccole modifiche nell'ammontare di azioni che possiede in un determinato stock di mese in mese. Dal momento che il tuo portafoglio non è grande come il fondo di Buffett, le commissioni di intermediazione (come le commissioni) probabilmente avranno modo di restare assegnati esattamente come Berkshire. Come regola generale, se il fondo scarica o acquista in più del 10-15% del valore del portafoglio, puoi anche fare un trade. Ricorda, però, il più piccolo valore del tuo portafoglio è, più grandi saranno questi cambiamenti per farti un profitto. Pensate prima di fare il commercio. Non può battere Buffett

Warren Buffett ci ha mostrato che, col tempo, è un investitore duro da battere. E tu sai quello che dicono: se non puoi batterli, uniscali a loro. Se decidi che costruire il proprio fondo di Berkshire è giusto per te, allora trovare e valutare le scelte di Oracle di Omaha non è mai stato più facile.