L'indice Standard & Poor's (S & P) 500 è uno dei barometri più utilizzati per misurare le performance del mercato azionario U. S. Il comitato dell'indice S & P 500 seleziona le azioni in base alle capitalizzazioni di mercato ei componenti sono anche ponderati dalle loro capitalizzazioni di mercato. Vanguard offre un fondo comune con due classi di azioni e un fondo scambiato (ETF) che segue l'indice S & P 500.

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I fondi Vanguard che seguono l'Indice S & P 500 forniscono un'esposizione a basso costo al mercato azionario di grandi cap. U. Questi fondi possono essere detenuti come titoli azionari di base in un portafoglio diversificato con un orizzonte d'investimento a lungo termine. Gli investitori che desiderano avere un fondo di indice Vanguard S & P 500 dovrebbero avere un grado di tolleranza al rischio moderato e alto e poter assumere il rischio di mercato e di volatilità.

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares

L'Azioni Vanguard 500 Index Fund Investor è un fondo comune che è stato emesso il 31 agosto 1976 con la sponsorizzazione di Vanguard. A partire dal 30 settembre 2015, ha raggiunto un rendimento medio annuo del 10, 72%. Il fondo è consigliato dal gruppo Vanguard Equity Investment e richiede un investimento minimo di 3 000 dollari. Il fondo paga un rapporto annuo di spesa pari a 0. 17%, pari all'84% in meno rispetto al rapporto annuo medio netto di cap. caricare i fondi.

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Per monitorare le prestazioni dell'Indice S & P 500, le Azioni Vanguard 500 Index Fund Investor implementa una strategia di indicizzazione completa della replica. Il fondo investe tutte le attività nette totali nei componenti dell'indice. Inoltre, detiene ogni azione nell'indice sottostante con circa la stessa ponderazione dell'indice. Il fondo ha attualmente un patrimonio netto complessivo di 25 miliardi e 504 titoli.

A partire dal 30 settembre del 2015, sulla base dei dati di chiusura di dieci anni, le azioni Vanguard 500 Index Fund Investor hanno una volatilità media annuale del 14,89%, un ritorno del 6,79% e un rapporto Sharpe di 0. 43. Misurata rispetto al suo indice di riferimento, ha una media annuale R-squared del 100%, una beta di 1 e un alfa di -0. 01.

Vanguard 500 Index Fund Ammiral Shares

Se gli investitori stanno cercando un costo ancora inferiore rispetto alle Azioni Vanguard 500 Index Fund Investor, possono cercare di investire nelle Azioni Vanguard 500 Index Fund Ammiral. Fornisce un'esposizione identica alle Azioni di Investor Fund del Comparto Vanguard 500; le sue caratteristiche variano solo con un piccolo margine. Questo fondo paga un rapporto annuo di spesa del 0,05%, pari al 95% in meno rispetto al rapporto medio annuo dei fondi senza limiti di capitale. Tuttavia, le Azioni di Ammiraglio del Comparto Vanguard 500 richiedono un investimento minimo di 10.000 $.

Questo fondo ha un patrimonio netto complessivo di 142 miliardi di dollari, pari a quasi cinque volte quello delle Azioni Vanguard 500 Index Fund Investor.Le Azioni di Ammiraglio del Comparto Vanguard 500 sono più adatte per gli investitori che cercano un'esposizione estremamente economica al mercato azionario di grandi cap. Tuttavia, potrebbe non essere accessibile all'investitore medio a causa del suo elevato requisito minimo di investimento.

Vanguard S & P 500 ETF

A differenza dei fondi dell'indice Vanguard 500, il Vanguard S & P 500 ETF (NYSEARCA: VOO

VOOVanguard S & P500237. 79 + 0. 15% Creato con Highstock 4. 2. 6 < ) fornisce agli investitori un'efficace esposizione fiscale all'indice S & P 500. L'ETF è adatto agli investitori che vogliono essere in grado di scambiare il titolo durante tutto il giorno di negoziazione, che i fondi comuni non sono in grado di fornire. L'ETF Vanguard S & P 500 addebita un basso rapporto di spesa netta pari a 0, 05%, il 95% in meno rispetto al rapporto medio di spesa netto dei fondi con gli investimenti in componenti S & P 500 Index. L'ETF Vanguard S & P 500 è stato rilasciato il 7 settembre 2010 da Vanguard. A partire dal 30 settembre del 2015, il fondo ha raggiunto un rendimento medio annuo del 14,13% e ha solo ritardato l'Indice S & P 500 per il valore del suo rapporto di spesa netta. L'ETF ha un patrimonio netto complessivo di 34 dollari. 6 miliardi e detiene 504 titoli. Sulla base dei dati finali di cinque anni, l'ETF Vanguard S & P 500 ha una volatilità media annua dell'11,5%, un rendimento medio annuo del 13,3% e un alfa, contro l'indice S & P 500 di -0. 03. Il comparto Vanguard 500 Index aveva le stesse statistiche nello stesso periodo, ad eccezione del suo alfa. I fondi comuni di investimento avevano un alfa di -0. 15 nello stesso periodo, il che indica che l'ETF ha sovraperformato i fondi con un piccolo margine.