I fondi intelligenti beta tradizionali (ETF) offrono agli investitori una serie di opzioni di strategia di investimento, tra cui ETF destinati a fornire rendimenti superiori ai dividendi oltre alle potenziali plusvalenze. Nei mercati caratterizzati da volatilità e incertezza, i fondi che offrono un reddito definitivo di dividendi sembrano sempre più attraenti agli investitori. Il reddito del dividendo è vantaggiario per le imposte e ha registrato storicamente una gran parte del rendimento totale degli investimenti azionari. Gli investitori possono scegliere tra ETF beta intelligenti che utilizzano in modo specifico dividendi come filtro di selezione portafoglio o ETF che utilizzano altri processi intelligenti di screening beta, ma hanno anche elevati rendimenti per i dividendi a causa della natura degli investimenti dei fondi, come gli ETF che investono nel master partnership legate (MLP).

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Un primer corto su Smart Beta ETFs

I beta ETFs intelligenti sono il segmento delle ETF in crescita più rapida. Il leader dell'industria dell'ETF, BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 40-0. 57% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), prevede che la tendenza continua, proiettando una crescita annua del 19% in smart ETF beta, circa il doppio rispetto al mercato globale del ETF, fino al 2025. Smart ETF a beta sono un ibrido tra i fondi passivi e fondi gestiti attivamente. Le strategie beta intelligenti mirano a ottenere rendimenti superiori ai rischi per gli investimenti aggiungendo uno o più fattori di screening, quali volatilità, crescita degli utili o dividendi, per produrre una selezione più raffinata delle aziende di portafoglio. Questi ETF impiegano una serie di strategie beta intelligenti e offrono agli investitori maggiori rendimenti per il dividendo rispetto al 2. 06% disponibile alla fine di settembre 2016 dal fondo indice di vaniglia, SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 67 + 0. 09% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), che segue l'indice Standard & Poor's (S & P) 500.

Portfolio ETF

The PowerShares International Dividend Achievers Portfolio ETF (NYSEARCA: PID

PIDPS Int Div Achv16. 02 + 0. 72% Creato con Highstock 4 2. 6 ), introdotto da Invesco PowerShares nel 2005, tiene traccia dell'indice NASDAQ International Dividend Achievers, composto da non-U. Le scorte S., le ricevute American Depositary (ADR) e le ricevute globali di deposito (GDR) sono scambiate negli scambi U.S. o sulla Borsa di Londra (LSE). Almeno il 90% delle sue partecipazioni è investito in azioni ordinarie che pagano dividendi.

I titoli industriali rappresentano il 10, 47% del portafoglio, seguiti da vicino dai finanziamenti a 18. 45% e l'energia a 24. 90%. I titoli principali includono Teekay Offshore Partners LP (NYSE: TOO

TOOTeekay Offshore Partners L. P. 2. 64 + 3. 53% Creato con Highstock 4.2. 6 ), Seaspan Corp. (NYSE: SSW) e Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP) rispettivamente. PID ha un patrimonio totale sotto la gestione (AUM) di $ 716. 3 milioni con un rapporto di spesa di 0. 54%, un rapporto più alto della media. L'ETF offre un rendimento del dividendo di 12 mesi del 3,96%. Vanguard Dividend Appreciation ETF

Un'alternativa simile a PID è il Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG

VIGVng Dvdnd Aprct96 95-0. 27% Creato con Highstock 4. 2. 6 < ). Introdotto da Vanguard nel 2006, il suo $ 21. 75 miliardi di patrimonio lo rende uno dei primi cinque ETF beta beta più diffusi. VIG tiene traccia di un indice di azioni U. S. sul NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, che aumenta l'ante mediante la selezione per le società con aumenti di dividendi per 10 anni diretti. I titoli non ciclici e industriali dei consumatori rappresentano circa il 45% del portafoglio. La holding principale è Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). VIG dispone di un rapporto di spesa di soli 0,1%. iShares Cohen & Steers REIT ETF I trust di investimento immobiliare (REITs) sono investimenti di reddito popolari poiché REIT sono obbligati dalla legge a pagare il 90% dei loro guadagni agli investitori. Il settore immobiliare è anche uno degli investimenti alternativi più popolari nel 2016, con titoli tradizionali poco positivi all'anno. BlackRock ha lanciato nel 2001. è il terzo più ampiamente diffuso da parte di BlackRock, che è stato il terzo più ampiamente diffuso da BlackRock (NYSEARCA: ICF

ICFiSh Coh & St REIT101. 90 + 0. 80%

creata con Highstock 4. 2. 6 detenuto immobiliare ETF, con $ 3. 88 miliardi di attività totali. Segue l'indice di Cohen & Steers Realty Majors, composto da 30 aziende selezionate per riflettere le prestazioni delle aziende dominanti del settore immobiliare residenziale e commerciale. Le prime tre partecipazioni del fondo, che insieme rappresentano circa il 20% del portafoglio, sono Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154.6-0.69%

Realizzato con Highstock 4. 2. 6 ) e Prologis Inc. (NYSE: PSA ), Public Storage (NYSE: PSA PSAPublic Storage211. 00 + 0. 97% PLD). Il rapporto di spesa per ICF è 0. 35%, ben superiore alla media della categoria immobiliare dello 0. 1%. Il rendimento del dividendo è del 3. 59%. VanEck Vectors High Income MLP ETF Per ottenere un rendimento molto elevato di dividendi, ma ad un prezzo relativamente elevato per il rapporto di spesa, c'è il VanEck Vectors High Income MLP ETF (NYSEARCA: YMLP

YMLPVanEck Vct HInc23. 55%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ), lanciato da VanEck nel 2012. Questo ETF ha appena 96 dollari. 51 milioni di attività totali, che sembra minima rispetto ai 30 dollari. 48 miliardi di dollari in AUM detenuti dalla più grande beta ETF intelligente, l'ETF di iShares Russell 1000 Growth (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130 91 + 0. 14% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). YMLP non è l'ETF più liquido, ma è ancora ragionevolmente negoziabile. YMLP tiene traccia dell'indice MLP Solactive High Income, una selezione di U.Le MLP listate in ML si sono classificate per rendimento dividendo utilizzando fattori come il rapporto prezzo / reddito (P / E) e volatilità per raffinare la selezione del portafoglio. I MLP sono parti di società a responsabilità limitata negoziate pubblicamente tipicamente investite in progetti infrastrutturali, come ad esempio oleodotti e gasdotti; gli investimenti in energia rappresentano il 55% del patrimonio del portafoglio. Le prime tre partecipazioni sono quelle di Alliance Holdings GP LP (NASDAQ: NYSE: NGL NGLNGL Energy Partners LP10. 83-2. 48%

creata con Highstock 4. 2. 6 < AHGP e Alliance Resource Partners LP (NASDAQ: ARLP) .Il rapporto di spesa per YMLP è pari a 0,85%, che è leggermente superiore alla media della categoria di partenariato a energia elettrica del 0,22%. 13.68% Alerian MLP ETF Un fondo alternativo intelligente beta MLP è l'ETF Alerian MLP (NYSEARCA: AMLP AMLPAlerian MLP10. 83 + 0. 56%

Creato con Highstock 4. 2 6

), lanciata da ALPS nel 2010. Con 9 miliardi di dollari di attività, tiene traccia dell'indice di Alerian MLP Infrastructure proprietaria, composto da MLP infrastrutture controllate per il volume, il capitale di mercato e il pagamento dei dividendi. è Enterprise Products Partners LP (NYSE: EPD EPDEnterprise Products Partners LP25. 14 + 0. 56% Creato con Highstock 4. 2. 6 ).uguale a YMLP. Il rendimento del dividendo è inferiore al 9,29%, ma AMLP ha mostrato un migliore guadagno YTD del 12,43% a fine settembre, 2016.