Sommario:
- Dal 2005 al 2015 il fondo ha generato un rendimento medio annuo del 6,6% e una deviazione standard del 26,5%, con un rapporto di Sharpe pari a 0. 33. La sua posizione sovrappeso in storage e dati centri REITs dà al fondo un vantaggio in termini di prospettive future di crescita, in quanto le strutture di archiviazione pubblica e dei data center sono pronti a sperimentare la domanda crescente della popolazione e delle imprese. Il fondo ha un rapporto di spesa pari a 0. 78% e una valutazione a quattro stelle da Morningstar. Il Comparto Fidelity Real Estate Investment Portfolio è più appropriato per gli investitori che vogliono guadagnare una vasta diversificazione dell'esposizione all'industria immobiliare ad un costo molto basso.
- Il Fondo REMS Real Estate Value-Opportunity persegue investimenti di valore in azioni comuni e privilegiate di REIT tradizionali e società operative immobiliari. Esso si concentra sulle società a capitale medio e piccole. Il fondo assegna una gran parte delle sue attività a società immobiliari che sviluppano ed operano edifici per uffici, hotel e edifici industriali. Le prime cinque partecipazioni del fondo rappresentano il 18,3% del suo portafoglio e includono WCI Communities, Inc., iStar, Inc., Brandywine Realty Trust, Hersha Hospitality Trust e Plum Creek Timber Co., Inc.
Costruire un portafoglio diversificato di società che investono in società immobiliari potrebbe richiedere molto tempo e costoso. I fondi comuni di investimento immobiliare rappresentano un'opzione attraente per gli investitori per ottenere un'esposizione al settore immobiliare U. S. a un costo ragionevole. I fondi comuni di investimento immobiliare tipicamente investono in trust investimenti immobiliari (REITs) che si specializzano nello sviluppo, nell'acquisto e nella detenzione di varie proprietà immobiliari, come alberghi, edifici residenziali, uffici e proprietà industriali. Le aziende immobiliari sono popolari tra gli investitori a causa del loro appeal di diversificazione e di copertura parziale contro l'inflazione.
