Di seguito è riportato un riepilogo di tre fondi comuni di investimento medio che possono essere detenuti a lungo termine come partecipazioni di base.

Il Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX")

Con un processo di selezione che sottolinea sia il valore fondamentale che il potenziale di crescita, il Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX") offre un portafoglio che ha ha reso i rendimenti a due cifre mentre mostrava la resistenza ai lavori di mercato. Il fondo ha la facoltà di assumere una quota considerevole del portafoglio al di fuori degli Stati Uniti, rappresentata dal suo mix di 52,29% nelle società U. S. e nel 36,63% in non U. S. imprese. Il fondo ha 11. 06% del suo portafoglio in contanti mentre gestisce 39 miliardi di dollari.

Le maggiori aziende del settore sono ciclici dei consumatori con 29. 01%, tecnologia a 17. 32% e assistenza sanitaria con 13. 46%. Le tre posizioni più grandi del fondo sono UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212 39-0. 23% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) a 5. 49%, Avanti (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 32 + 0. 30% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) con 2 66%. Il Fidelity Low-Price Stock Fund è caricato e ha un investimento minimo iniziale di $ 2, 500. Il rapporto prezzo / reddito (P / E) è 12. 81, il prezzo -to-book ratio (P / B) è 1. 52, e la resa di distribuzione è 1. 24%. Con una beta di 0,84, il fondo presenta un livello di volatilità inferiore del 16% rispetto all'ampio mercato. Dal 2012 al 2015, il rendimento medio annuo del fondo è stato pari a 14. 97%

The Victory Sycamore Established Value Fund ("VETAX")

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Con un portafoglio basato su un'analisi tradizionale tradizionale, il Victory Sycamore Established Value Fund ("VETAX") comincia a livello aziendale e lavora per trovare aziende sottovalutate con il potenziale di sovraperformare i loro coetanei ampio mercato. Il risultato è stata la cattura del 93% del rendimento del Standard & Poor's 500 (S & P 500) dal 2012, con una volatilità inferiore al mercato.

Le ponderazioni settoriali favoriscono gli industriali con il 21, 95%, seguiti dalla tecnologia a 17, 79% e con i finanziamenti con il 14, 93%. Il più grande portafoglio è Xylem Inc. a 2. 26%, seguita da Parker-Hannifin (58% Con 2. 18% e con Alleghany Corp. (NYSE: Y

) con 2. 18% e con Alleghany Corp. (NYSE: Y

PHParker-Hannifin Corp184. YAlleghany Corp583. 49-0.3% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) a 2. 08%. Il Victory Sycamore Established Value Fund ha un carico del 5,75% e un investimento iniziale minimo di $ 2,500. Il P / E è 17. 51 e il P / B è 2.17. Il fondo ha una resa di distribuzione pari a 0. 78% e una beta di 0. 95 mentre esegue $ 4. 7 miliardi. Dal 2012 al 2015 il fondo ha ottenuto positivi rendimenti ogni anno e ha conseguito un guadagno medio annuo di quattro anni pari al 14, 78%. Il Prospector Opportunity Fund ("POPFX") Il processo di selezione azionaria presso il Prospector Opportunity Fund ("POPFX") inizia con un processo di analisi bottom-up che sottolinea i fondamenti aziendali, in particolare la forza di bilancio. I gestori del portafoglio del fondo cercano quindi catalizzatori, come la nuova gestione, il cambiamento di fondamentali secolari o nuovi prodotti che possono favorire l'apprezzamento dei prezzi delle azioni. Il fondo è fortemente ponderato nei confronti dei servizi finanziari, che rappresentano il 46,8% delle aziende, seguite da un consumatore non ciclico al 10,26% e tecnologia con 8,96%. Le tre posizioni più grandi sono nel settore dei servizi finanziari, guidati da HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI HTBIHomeTrust Bancshares Inc26. 10-1. 51% creati con Highstock 4. 2. 6 ) a 3. 02%, seguita da Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) con 2. 93% e Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO

BROBrown & Brown Inc.50 56 + 0 34%

con Highstock 4. 2. 6

) a 2. 48%.

Il Prospector Opportunity Fund è privo di carico e richiede un investimento iniziale minimo di $ 10.000. Il fondo ha un P / E di 17. 32, un P / B di 1.35 e un rendimento del dividendo di 0. 78% mentre gestisce $ 0. 09 miliardi. Il rating beta è il più basso nel gruppo a 0. 82. Il fondo ha avuto ritorni positivi ogni anno dal 2012 al 2015, con un rendimento medio annuo del 12. 64%. La linea di fondo I fondi comuni a metà capo a base momentum possono offrire grandi rendimenti durante i mercati dei tori, ma possono essere vulnerabili durante i downtrend dei mercati dei mercati. Le aziende fondamentali, invece, sono strutturate per catturare un'alta percentuale dei guadagni generati nei mercati in aumento e ridurre la volatilità dei downside quando i prezzi stanno cadendo. Tutti questi fondi hanno fornito ritorni a due cifre dal 2012, con una volatilità inferiore al mercato, rendendoli degni di considerazione come investimenti a lungo termine.