Un ETF giapponese è un fondo scambiato in borsa che investe tutti o gran parte dei suoi attivi nei titoli delle società giapponesi. Molti di questi ETF seguono direttamente un più ampio indice giapponese, come l'indice Morgan Stanley Capital Investment Japan (MSCI Japan). Alcune delle aziende leader a livello mondiale sono giapponesi, specialmente nei settori della tecnologia e della produzione automobilistica. Il Giappone è considerato un'economia sviluppata ed è la seconda più grande economia in Asia, dietro la Cina.

Gli investitori possono utilizzare un ETF giapponese per diversificare e diffondere i loro dollari nelle società giapponesi come un fondo comune, ma ricevono ancora intraday trading e fluttuazioni di prezzo come un titolo. Come un fondo comune, un ETF è dotato di tasse e altre spese di gestione che possono ridurre le prestazioni complessive.

A causa della natura dei tassi di cambio, le prestazioni di qualsiasi Giappone ETF dipendono fortemente dalla relazione tra yen e dollari U. (per gli investitori americani). Le performance del fondo possono o potrebbero non rintracciare bene con l'andamento del sottostante indice giapponese.

L'ETF di MSCI Japan (HEWJ) è costituito da titoli azionari giapponesi di grandi e medie dimensioni, ma il valore reale del fondo deriva dalle sue coperture valutarie . Queste coperture contribuiscono a mitigare il rischio di cambio relativo allo scambio tra yen e dollari.

HEWJ ha una versione non protetta (EWJ) che gli investitori possono scambiare tra senza perdere alcuna delle stesse azioni di esposizione. Se il tasso di cambio è a favore dell'investitore, può fare rotta con EWJ. Quando il cambio funziona contro l'investitore, può fare un passo verso HEWJ.

Ogni azione dell'indice sottostante per DXJ è quotata alla Borsa di Tokyo e tutte le società sono incorporate in Giappone. Il rendimento medio del fondo è pari al 1,27%, che è notevolmente superiore al rapporto di spesa di 48 mesi.

Deutsche X-Trackers MSCI Japan Hedged EQ

Un minore conosciuto ETF giapponese, X-Trackers di Deutche Bank MSCI Japan Hedged EQ (DBJP) è un'altra eccellente opzione coperta per gli investitori. DBJP vende i yen in avanti al tasso di un mese per saltare dinanzi ai rapporti di tasso di cambio potenzialmente distruttivi.

L'indice sottostante per DBJP è l'indice MSCI Japan US Dollar Hedged. La sua strategia del fondo è relativamente passiva, espressa in una figura a basso costo (0.45%). A soli 437 milioni di dollari di attività, il DBJP è piccolo rispetto ad alcuni degli altri strumenti notevoli di scambio negoziati in Giappone.

iShares MSCI Japan

Questo è il re del Giappone ETF in quanto porta i 19 miliardi di dollari nel patrimonio totale. L'ETF di iShares MSCI Japan (EWJ) è enorme, incredibilmente diversificato e ha costi relativamente bassi anche quando si considera la categoria. Il volume medio di 65 giorni per EWJ è di quasi 30 milioni, rendendolo molto liquido. Si ottiene 1. 2%.

EWJ segue l'indice MSCI Japan e fornisce l'esposizione a circa l'85% del mercato azionario giapponese.

Direzione quotidiana MSCI Japan Currency Hedged Bull 2X

Si tratta di un ETF più piccolo, e probabilmente per un buon motivo. Non è altamente scambiato e ha un rapporto di spesa relativamente elevato a causa della sua strategia di leverage. Tuttavia - per l'investitore giusto - il Direxion Daily MSCI Giappone Hedged Bull 2X (HEGJ) è un ottimo ETF ad alto rischio e ricompensabile in Giappone.

HEGJ cerca di catturare il 200% della performance giornaliera del X-Trackers MSCI Hedged Equity ETF (DBJP). Gli investitori possono accoppiare una partecipazione più grande DBJP con una allocazione più piccola a HEGJ per turbare i loro rendimenti (o perdite).